Ugrás a tartalomra
a csoporthoz tartozik:ApertiaDraivix

01AI és integrációk · modul

Elektronikus aláírás Signivel

Dokumentumok kiküldése elektronikus aláírásra a Signin keresztül, és az aláírt PDF automatikus visszacsatolása

ElérhetőKonzultáció egyeztetése
  • Dokumentum
  • Kapcsolattartó
  • Felhasználó
9
képesség
3
rekordtípus
3
automatizálás
1
integráció és AI-eszköz

02Mit tud a modul

Kevesebb rutin. Több érték.

A Signi-integráció elküldi a dokumentumot a Draivixból elektronikus aláírásra, majd az aláírt PDF-et visszacsatolja a dokumentumhoz. A szerződéseket és egyéb dokumentumokat így nyomtatás nélkül írhatja alá, az aláírt változat pedig közvetlenül a rekord mellett marad. Az aláírás állapotát a rendszer rendszeresen ellenőrzi.

  • Aláírás közvetlenül a dokumentumbólA dokumentum adatlapjáról a Signin keresztül közvetlenül elektronikus aláírásra küldheti a fájlt. A szerződéseket és egyéb dokumentumokat így nyomtatás nélkül írhatja alá.
  • A szerződést maga a rendszer hozza létreA Draivix API-n keresztül, vagyis a rendszerek közvetlen összekapcsolásával hozza létre a szerződést a Signiben. A dokumentumot így nem kell kézzel feltöltenie a Signibe.
  • A cég nevében a kijelölt személy ír aláA beállításokban megadott ajánlattevői adatok határozzák meg, hogy ki és milyen helyen írja alá automatikusan a dokumentumot az Ön cége nevében. Saját oldalról így nem kell minden egyes dokumentumnál külön foglalkozni az aláírással.
  • Az aláírás még visszavonhatóA folyamatban lévő aláírást a sztornó művelettel visszavonhatja. Ha a dokumentum módosul, vagy már nincs rá szükség, nem kell megvárnia, amíg a szerződés lejár.
  • Az aláírás állapotát a rendszer felügyeliA Draivix rendszeresen, alapértelmezés szerint 10 percenként ellenőrzi az aláírás állapotát. Így anélkül értesül a dokumentum aláírásáról, hogy kézzel kellene lekérdeznie a Signiben.
  • Aláírt változat a dokumentum mellettA rendszer letölti az aláírt PDF-et, és csatolja a dokumentumhoz. A szerződést így pontosan ott találja meg, ahol létrejött, azzal a kapcsolattartóval együtt, akivel aláírták.
  • A lejárt aláírás újra kiküldhetőHa a Signi a szerződést lejártnak, elutasítottnak vagy hiányzónak jelzi, a rendszer alaphelyzetbe állítja a dokumentum aláírási mezőit. Az aláírást ezután újra kiküldheti.
  • Aláírás után munkafolyamat indulA dokumentum állapotának aláírás utáni változása elindíthat egy előre beállított munkafolyamatot (workflow). Például értesíti az értékesítőt, hogy a szerződésnél változás történt.
  • Nincs várakozás értesítésekreAz integráció nem használ bejövő webhookot, vagyis a Signiből érkező visszajelzést, ezért a Draivix maga tölti le az aláírás állapotát. A Signiből érkező üzenetek fogadását így nem kell külön beállítania.

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

  1. Hogyan zajlik az aláírás

    Az aláírást közvetlenül a dokumentumból indíthatja el a Signibe küldés művelettel. A Draivix API-n keresztül létrehozza a szerződést a Signiben. Az ajánlattevő adatait – vagyis azt, hogy az Ön cége részéről ki és milyen helyen írja alá automatikusan a dokumentumot – a rendszer a beállításokból veszi át.

    Részletesebben

    A folyamatban lévő aláírás sztornó művelettel visszavonható. Az aláírás állapota a dokumentum mezőiben tárolódik.

  2. Az aláírt dokumentum visszatöltése

    A Signi nem küld visszaigazoló értesítést, a Draivix maga kérdezi le az állapotot. A szerződés-ellenőrző ütemezett feladat alapértelmezés szerint 10 percenként fut. Minden futáskor letölti az aláírt PDF-eket, és csatolja őket a dokumentumhoz.

    Részletesebben

    Ha a Signi a szerződést lejártnak, elutasítottnak vagy hiányzónak jelzi, a feladat alaphelyzetbe állítja a dokumentum aláírási mezőit, hogy az aláírás újra kiküldhető legyen. Az aláírás utáni állapotváltozás munkafolyamatot (workflow) indíthat el az Automation modulban, például értesítheti az értékesítőt.

  3. A kommunikáció iránya

    A Draivix létrehozza a szerződéseket a Signiben, és maga tölti le onnan az állapotukat. A Signi nem küld értesítést a Draivixnak. Az integrációnak nincsenek saját entitásai: az aláírás állapotát jelző mezőkkel egészíti ki a dokumentumot, és a Draivixban már meglévő kapcsolattartókkal és felhasználókkal dolgozik.

    Részletesebben

    Az aláírt PDF közvetlenül a dokumentumhoz csatolódik, így a szerződést pontosan ott találja meg, ahol létrejött, azzal a kapcsolattartóval együtt, akivel aláírták.

  4. Beállítások

    Az adminisztrátor megadja a titkosított értékként tárolt Signi API-kulcsot és az ajánlattevő adatait. A szerződések ellenőrzésére szolgáló ütemezett feladatot az adminisztrátor hozza létre; automatikusan nem jön létre. API-kulcs nélkül az aláírás nem indul el.

    Részletesebben

    Az aláírt dokumentum az aláírástól számított legfeljebb 10 percen belül megjelenik a Draivixban, amennyiben a feladat az alapértelmezett időközönként fut.

04Ami önállóan fut

Időtakarékos automatizálások.

  1. Aláírt dokumentumok 10 percen belül

    A CheckSigniContracts feladat 10 percenként letölti az aláírt PDF-eket, és csatolja őket a dokumentumokhoz. A feladatot az adminisztrátornak kell létrehoznia, automatikusan nem jön létre.

  2. Az érvénytelen aláírás nem blokkolja a dokumentumot

    Ha a szerződés lejárt, elutasították vagy hiányzik, a feladat automatikusan alaphelyzetbe állítja a dokumentum aláírási mezőit. A dokumentumot így újra elküldheti aláírásra.

  3. Az aláírással nem ér véget a folyamat

    Amikor a dokumentum állapota az aláírás után megváltozik, elindulhat egy munkafolyamat az Automation modulban. Az értékesítő így kézi ellenőrzés nélkül is értesítést kaphat.

Külső integrációk

  • Kapcsolódás a Signi szolgáltatáshozA Signi REST API-n keresztül a Draivix létrehozza a szerződéseket, valamint letölti azok állapotát és az aláírt PDF-eket. A Signi nem küld értesítést a Draivixnak, az API-kulcs pedig titkosított értékként van tárolva.

05Gyakori kérdések

Hogyan írhatok alá elektronikus úton egy dokumentumot?

A dokumentumon elindítja a Signibe küldést. A Draivix létrehozza a szerződést a Signiben, az aláírás után pedig visszacsatolja az aláírt PDF-et a dokumentumhoz.

Mennyi idő alatt jelenik meg az aláírt dokumentum a Draivixban?

Legkésőbb 10 percen belül, ha az ellenőrző feladat az alapértelmezett időközönként fut. A Signi nem küld visszajelzést, a Draivix maga kérdezi le az állapotot.

Mi történik, ha a másik fél elutasítja az aláírást?

A feladat érzékeli az elutasítást, és alaphelyzetbe állítja a dokumentum aláírási mezőit, így a dokumentumot módosíthatja és újra elküldheti.

Mi szükséges az aláírás bekapcsolásához?

A Signi API-kulcs megadása a beállításokban, valamint az adminisztrátor által létrehozott, szerződés-ellenőrző ütemezett feladat.

Visszavonható a már kiküldött aláírás?

Igen. A dokumentumon elindítja a sztornó műveletet, amellyel a folyamatban lévő aláírás visszavonásra kerül.

06Kapcsolódó modulok

Modulok, amelyek együtt igazán hatékonyak.

A(z) AI és integrációk terület összes modulja

Kezdjük el közösen

Mesélje el, hogyan működik a cége.

Mi pedig megmutatjuk, milyen lehet az a rendszer, amely átveszi e munka egy részét.

Konzultáció egyeztetése