Ugrás a tartalomra
a csoporthoz tartozik:ApertiaDraivix

01Weboldal és webáruház · modul

Webes űrlapok és érdeklődések a CRM-be

A webes űrlapról érkező érdeklődés automatikusan leadként rögzül a CRM-ben, az értékesítőnek szóló feladattal együtt.

ElérhetőKonzultáció egyeztetése
  • Webes űrlap
  • Űrlapbeküldés
  • Lead
  • Feladat
12
képesség
4
rekordtípus
3
automatizálás
1
integráció és AI-eszköz

02Mit tud a modul

Kevesebb rutin. Több érték.

A Draivix webes űrlapjai a weboldaláról érkező érdeklődéseket közvetlenül CRM-beli leadekké alakítják. A rendszer minden beküldést elment, ellenőriz, és kézi átírás nélkül létrehozza a leadet – igény szerint pedig a kapcsolódó feladatot és az értékesítő értesítését is. Az érdeklődés így nem kallódik el az e-mail-fiókban.

  • Webes érdeklődések azonnal a CRM-benA weboldalon lévő űrlap API-n keresztül beküldi az adatokat a Draivixba, a rendszer pedig leadet – vagyis potenciális ügyfélrekordot – hoz létre belőlük a CRM-ben. Az érdeklődés így nem veszik el az e-mail-fiókban.
  • Minden adat a maga helyénAz űrlap mezőit hozzárendelheti a névhez, e-mail-címhez, telefonszámhoz, céghez, IP-címhez és forrásoldalhoz. Az adatok automatikusan kitöltődnek a leadben, így senkinek sem kell kézzel átírnia őket.
  • A lead már előre besorolva érkezikA lead állapotát, forrását és címkéit az űrlap beállításai határozzák meg; az alapértelmezett állapot az „új”, a forrás pedig a „web”. Az értékesítők így azonnal látják, honnan érkezett az érdeklődés.
  • Ugyanaz az érdeklődés csak egyszer szerepelMinden beküldés saját azonosítót visel. Ha ugyanaz a beküldés újra beérkezik, a rendszer „duplikáció” állapotot ad vissza, és nem hoz létre második leadet, így az értékesítő nem dolgozik kétszer ugyanazon az érdeklődésen.
  • Áttekintés minden egyes érdeklődésrőlMinden beküldés „várakozik”, „létrehozva”, „duplikáció”, „sikertelen” vagy „elutasítva” állapottal kerül nyilvántartásba. A beküldések listájából pontosan láthatja, mi érkezett be, és mi lett a sorsa.
  • Pontosan látja, miért akadt el az űrlapAz érvénytelen adatokat a rendszer visszautasítja, a beküldést pedig „elutasítva” állapottal és a validációs (adatellenőrzési) hibák leírásával együtt menti el. Így könnyen visszakeresheti, mi volt hibásan kitöltve.
  • Érdeklődés azonnal feladattal együttA lead létrehozása után az űrlap követő feladatot is indíthat a kijelölt felhasználó számára. Ha ezt beállítja, az értékesítő azonnal a saját feladatai között látja a következő lépést.
  • Az értékesítő azonnal értesül az érdeklődésrőlA lead létrehozása után a rendszer alkalmazáson belüli értesítést küldhet, amennyiben ezt beállítja az űrlapnál. Az értékesítő így anélkül is értesül az új érdeklődésről, hogy folyamatosan a leadek listáját figyelné.
  • A lead hiba esetén is megmaradHa a követő feladat vagy az értesítés létrehozása meghiúsul, a hiba bekerül a beküldés naplójába, a létrehozott lead azonban megmarad. Egy részfolyamat hibája miatt így soha nem veszít el érdeklődést.
  • A titkos kulcs megállítja az illetéktelen beküldéseketAz űrlap megosztott titkos kulccsal védhető, amelyet a küldőnek a kérés fejlécében kell továbbítania. Enélkül a rendszer elutasítással válaszol.
  • Korlát a tömeges beküldések ellenAz űrlapok fogadása saját beküldési korláttal rendelkezik domain és IP-cím szerint. Az űrlap ismételt beküldésekkel történő túlterhelésének így egyértelmű határt szab a rendszer.
  • A hozzájárulás kötelező az űrlaponA webáruházi űrlap megköveteli a nevet, az e-mail-címet, az üzenetet és a hozzájárulást, kifelé pedig csak a befogadás visszaigazolásával válaszol, belső adatok nélkül. Hozzájárulás nélkül az űrlap nem fogadja el az üzenetet.

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

  1. Hogyan működik?

    A weboldalon lévő űrlap elküldi az adatokat a Draivixban beállított űrlapcímre. A rendszer a mezőhozzárendelés (mapping) alapján átalakítja azokat névvé, e-mail-címmé, telefonszámmá, cégnévvé, forrásoldallá és egyéb adatokká, majd ellenőrzi és elmenti a beküldést. Ezután egyetlen tranzakcióban létrehozza a leadet az űrlap beállításai szerinti állapottal és forrással (alapértelmezetten „új” állapot és „web” forrás), valamint hozzáadja a címkéket.

    Részletesebben

    A mezőhozzárendelés, a lead alapértelmezett értékei és a követő lépések mind az űrlap beállításai, nem pedig programkód. Új űrlapot így fejlesztés nélkül is beköthet.

  2. Duplikációk és hibás adatok

    Minden beküldés saját azonosítót kap. Ha ugyanaz a beküldés újra beérkezik, a rendszer „duplikáció” állapotot ad vissza, és nem hoz létre második leadet. Az ellenőrzést a már meglévő leadekkel szemben is elvégzi, így az ismételt beküldés teljesen biztonságos.

    Részletesebben

    Az érvénytelen adatokat a rendszer elutasítja, a beküldést pedig „elutasítva” állapottal és a hibák leírásával menti el. Váratlan hiba esetén a beküldés „sikertelen” megjelölést kap a hibaüzenettel együtt. A beküldések listájában így pontosan látja, mi érkezett be, és mi történt vele.

  3. Feladat és értesítés az értékesítőnek

    A lead létrehozása után az űrlap követő feladatot írhat ki a kijelölt felhasználónak, és alkalmazáson belüli értesítést is küldhet. Ha a feladat vagy az értesítés létrehozása nem sikerül, a hiba rögzül a beküldéshez, de maga a lead megmarad.

  4. Az űrlapok biztonsága

    Az űrlap megosztott titkos kulccsal védhető, amelyet a küldőnek a kérés fejlécében (header) kell elküldenie; ennek hiányában a rendszer elutasítja a kérést. Az űrlapok fogadása saját, domain és IP-cím szerinti lekérdezési korláttal (rate limit) rendelkezik.

    Részletesebben

    A webáruházi űrlap megköveteli a nevet, az e-mail-címet, az üzenetet és a hozzájárulást, kifelé pedig kizárólag a befogadás visszaigazolásával válaszol, belső adatok nélkül.

04Ami önállóan fut

Időtakarékos automatizálások.

  1. Az érdeklődésből azonnal lead lesz

    Amint a látogató elküldi az űrlapot, és az adatok átmennek az ellenőrzésen, a CRM-ben automatikusan létrejön a lead. Senkinek sem kell kézzel átmásolnia az érdeklődést az e-mailből a rendszerbe.

  2. Az ismételt beküldés nem duplikál semmit

    Ha ugyanaz a beküldés újra beérkezik, a rendszer duplikációként ismeri fel, és nem hozza létre ismét a leadet. A meglévő leadeket is ellenőrzi, így az ismételt beküldés biztonságos.

  3. Előkészített következő lépés az értékesítőnek

    Amint létrejön a lead, az űrlap beállításai alapján automatikusan feladat jöhet létre, és értesítés mehet ki. Az értékesítő így azonnal felveheti a fonalat anélkül, hogy bárkinek át kellene adnia az érdeklődést.

Külső integrációk

  • Űrlapok bármilyen weboldalrólAz API tetszőleges weboldalról fogadja az űrlapokat, a küldőt pedig titkos kulccsal hitelesítheti. Így olyan weboldalakról is becsatornázhatja az érdeklődéseket a CRM-be, amelyek nem a Draivixban futnak.

05Gyakori kérdések

Hogyan kerül be a webes érdeklődés a CRM-be?

Az űrlap elküldi az adatokat a Draivixnak, a rendszer pedig a beállított mezőhozzárendelés alapján egyetlen tranzakcióban létrehozza belőlük a leadet.

Mi történik, ha az ügyfél kétszer küldi el az űrlapot?

Az azonos beküldést a rendszer azonosító alapján felismeri, duplikált állapotot ad vissza, és nem hoz létre második leadet.

Kap értesítést az értékesítő az érdeklődésről?

Igen, ha ez be van állítva az űrlapon. A rendszer követő feladatot hoz létre a kijelölt felhasználónak, és alkalmazáson belüli értesítést küld.

Olyan weboldal űrlapjával is működik, amely nem a Draivixon fut?

Igen. Az űrlap API-n keresztül küldi az adatokat, és a kérés fejlécében megosztott titkos kulccsal védhető.

Látni fogom a sikertelen beküldéseket is?

Igen. Minden beküldés állapottal együtt mentődik: az elutasítottak az ellenőrzési hibákkal, a meghiúsultak pedig a hibaüzenettel együtt.

06Kapcsolódó modulok

Modulok, amelyek együtt igazán hatékonyak.

A(z) Weboldal és webáruház terület összes modulja

Kezdjük el közösen

Mesélje el, hogyan működik a cége.

Mi pedig megmutatjuk, milyen lehet az a rendszer, amely átveszi e munka egy részét.

Konzultáció egyeztetése