Ugrás a tartalomra
a csoporthoz tartozik:ApertiaDraivix

01Értékesítés és CRM · modul

Szerződéskezelés

Szerződések, NDA-k és szerződésmódosítások nyilvántartása tételekkel, fizetési ütemezéssel és szövegverziókkal

ElérhetőKonzultáció egyeztetése
  • Szerződés
  • Szerződéstétel
  • Szerződés fizetési ütemterve
  • Szerződésszöveg verziója
12
képesség
4
rekordtípus
5
automatizálás
0
integráció és AI-eszköz

02Mit tud a modul

Kevesebb rutin. Több érték.

A Draivix Szerződéskezelés modulja a cégekhez, kapcsolattartókhoz, projektekhez és árajánlatokhoz kapcsolódó szerződések, NDA-k, szerződésmódosítások és megrendelések nyilvántartása. Minden szerződésnél rögzítheti a kalkulált összeggel ellátott tételeket, a fizetési ütemezést és a szövegverziókat. Így egyetlen helyen látja, melyik ügyféllel mi lett megkötve, milyen értékben és milyen szövegezéssel.

  • Szerződések, NDA-k és megrendelések egy helyenMinden dokumentumot létrehozhat szerződés, NDA (titoktartási megállapodás), szerződésmódosítás vagy megrendelés típussal. Az ügyfelekkel kötött megállapodásokat így egyetlen nyilvántartásban vezetheti.
  • Tudja, mi van éppen érvénybenA szerződés állapota lehet piszkozat, érvényes, érvénytelen, felülvizsgálat alatt vagy archivált. Az archiválás dátuma az állapot alapján automatikusan beállítódik vagy törlődik, így minden szerződésnél azonnal látja, hol tart.
  • Az üzletmenethez kapcsolt szerződésA szerződést céghez, kapcsolattartókhoz, felelős munkatárshoz, projekthez és árajánlathoz rendelheti. Így minden szerződéstől közvetlenül eljuthat a hozzá tartozó személyekhez és üzleti lehetőségekhez.
  • A változások láncolata visszakövethetőMinden szerződésmódosításnak kötelezően hivatkoznia kell a módosított szerződésekre. Így bármikor visszakeresheti, melyik dokumentum mit változtatott meg, és hogyan alakult a megállapodás.
  • Az összeg automatikusan kiszámolódikA szerződés tételei termékekre hivatkozhatnak. A rendszer automatikusan kiszámítja a kedvezmény utáni összeget és a tömeget, így a tételek értékét nem kell kézzel kiszámolnia.
  • Tervezett kifizetések áttekintéseA fizetési ütemterv nyilvántartja a tervezett kifizetéseket, és mindegyiknél jelzi, hogy ki van-e fizetve vagy sem. A modul ebből nem állít ki számlát, a számlázás a Számvitel modulban történik.
  • Minden szövegváltozat saját verziót kapA szerződés szövegét PDF-, DOC- vagy DOCX-fájlként töltheti fel, és minden feltöltés új verziószámot kap. A szerződésen mindig az aktuális verziót látja, így nem dolgozik elavult szöveggel.
  • Minden módosításnak megvan az indokaA második verziótól kezdve feltöltéskor kötelező megadni a módosítási megjegyzést. Így később is látni fogja az előzményekből, hogy mi és miért változott a szerződésben.
  • A zárolt szöveg változatlan maradA zárolt verzió már nem módosítható, és minden szerkesztés új verziót hoz létre. Így mindig igazolhatja, milyen szövegezéssel küldték el a szerződést jóváhagyásra, aláírásra, vagy milyen formában írták alá.
  • A felülvizsgálat nem kallódik elAmikor a szerződés felülvizsgálati fázisba lép, a felelős munkatárs értesítést kap az alkalmazásban. Azonnal tudja, hogy a szerződés sorra került, és senkinek sem kell külön keresnie őt.
  • Határidők és az eredeti példány nyilvántartásaA szerződésnél rögzítheti az érvényességi időt, a felmondási időt, az automatikus meghosszabbítást és az eredeti példány tárolási helyét. Az adatok az áttekintést szolgálják; emlékeztetőket vagy magát a meghosszabbítást a rendszer nem végez.
  • Szerződések a cégnél és a projektnél isA szerződések áttekintését közvetlenül a cég adatlapján és a projekten is látja. Amikor egy ügyféllel vagy megrendeléssel foglalkozik, a megkötött megállapodások kéznél vannak, és nem kell őket a nyilvántartásban keresgélnie.

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

  1. Szerződések nyilvántartása

    A szerződést piszkozatként hozhatja létre, és kiválaszthatja a típusát: szerződés, NDA, szerződésmódosítás vagy megrendelés. Hozzárendelheti céghez, kapcsolattartókhoz, felelős munkatárshoz, illetve szükség esetén projekthez és árajánlathoz. Nyilvántarthatja az érvényességi időt, a felmondási időt, az automatikus meghosszabbítás napjainak számát és az eredeti példány tárolási helyét.

    Részletesebben

    A szerződés állapota lehet piszkozat, érvényes, érvénytelen, felülvizsgálat alatt vagy archivált. Az archiválás dátuma az állapot alapján automatikusan beállítódik, illetve törlődik. Felülvizsgálati állapotba lépéskor a felelős munkatárs alkalmazáson belüli értesítést kap. A szerződésmódosításnak kötelezően hivatkoznia kell a módosított szerződésekre, így a változások láncolata visszakövethető.

  2. Tételek és fizetési ütemezés

    A szerződés tételei termékekre hivatkozhatnak. Minden mentéskor automatikusan kiszámításra kerül az összeg a mennyiség és a kedvezmény (0–100% kedvezmény) utáni egységár szorzataként, valamint a tömeg a mennyiség és az egységtömeg szorzataként. A fizetési ütemezés nyilvántartja a tervezett kifizetéseket, és mindegyiknél jelzi, hogy kifizették-e. A modul ebből nem állít ki számlát; a számlázás a Számvitel modulban történik.

  3. A szerződésszöveg verziói

    A szerződés szövegét PDF-, DOC- vagy DOCX-fájlként töltheti fel; a más formátumú és az üres fájlokat a rendszer elutasítja. Minden feltöltés új verziószámot kap, és felülírja az addigi munkaverziót. A második verziótól kezdve kötelező megjegyzést fűzni a módosításhoz. A szerződésen mindig az aktuális verzió jelenik meg.

    Részletesebben

    A verzió zárolható jóváhagyásra elküldve, aláírásra elküldve vagy aláírva indoklással. A zárolt verzió többé nem módosítható, minden szerkesztés új verziót hoz létre. A zárolás elindítja az Ön cégénél beállított jóváhagyási vagy aláírási folyamatot; az alapértelmezett telepítés nem tartalmaz ilyen folyamatot.

  4. Kapcsolódás más területekhez

    A szerződéseket a cég adatlapján és a projekten is látja. Az árajánlathoz való kapcsolódás összeköti a szerződést a CRM és a Számvitel modulok értékesítési folyamatával. A felmondási időt és az automatikus meghosszabbítást az áttekinthetőség kedvéért tarthatja nyilván; emlékeztetőket vagy automatikus meghosszabbítást ez a verzió nem végez.

04Ami önállóan fut

Időtakarékos automatizálások.

  1. Mentéskor újraszámolt tételek

    A tétel minden egyes mentésekor a rendszer kiszámítja az összeget a mennyiség és a kedvezmény utáni egységár szorzataként, a tömeget pedig a mennyiség és az egységtömeg szorzataként. A számok így mindig megfelelnek a megadott adatoknak.

  2. Archiválás dátuma odafigyelés nélkül

    Amikor megváltozik a szerződés állapota, a rendszer annak megfelelően beállítja vagy törli az archiválás dátumát. Senkinek sem kell kézzel beírnia, az adat pedig mindig tükrözi a szerződés állapotát.

  3. Értesítés a felelős munkatársnak

    Amint a szerződés felülvizsgálatba kerül, a felelős munkatárs értesítést kap az alkalmazásban. Nem kell őt külön tájékoztatnia, és a szerződés sem marad észrevétlenül.

  4. Automatikus verziószámozás

    A szöveg minden egyes feltöltésekor a fájl megkapja a következő verziószámot, és felülírja az előző munkaverziót. Így mindig egyértelmű, melyik szövegváltozattal dolgoznak éppen.

  5. Mindig az aktuális szöveg a szerződésen

    Minden feltöltés után a szerződésen a szöveg aktuális verziója jelenik meg. Aki megnyitja a szerződést, a legutolsó szövegváltozatot látja maga előtt, és nem kell a fájlok között keresgélnie.

05Gyakori kérdések

Nyilvántarthatok NDA-t a Draivixban?

Igen. A titoktartási megállapodás (NDA) a normál szerződés, a szerződésmódosítás és a megrendelés mellett egy önálló szerződéstípus, és ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, beleértve a szövegverziók kezelését is.

Kiállít számlákat a fizetési ütemterv?

Nem. A fizetési ütemterv a tervezett kifizetéseket és azok fizetési állapotát tartja nyilván. A számlákat a Számvitel modulban állíthatja ki.

Figyelmeztet a rendszer a lejáró felmondási időre?

A felmondási időt és az automatikus meghosszabbítás napjait rögzítheti a szerződésnél. Emlékeztetőket és automatikus meghosszabbítást ez a verzió nem végez.

Hogyan mentődnek a szerződésszöveg módosításai?

Minden feltöltött PDF-, DOC- vagy DOCX-fájl új, sorszámozott verziót kap, a második verziótól kezdve pedig módosítási megjegyzéssel egészül ki. A zárolt verzió már nem módosítható.

06Kapcsolódó modulok

Modulok, amelyek együtt igazán hatékonyak.

A(z) Értékesítés és CRM terület összes modulja

Kezdjük el közösen

Mesélje el, hogyan működik a cége.

Mi pedig megmutatjuk, milyen lehet az a rendszer, amely átveszi e munka egy részét.

Konzultáció egyeztetése