Automatizálás és munkafolyamatok (workflow)

02Mit tud a modul

• A szabály elindítja, amire szükség vanA munkafolyamatot elindíthatja rekord létrehozása, módosítása, mentése vagy törlése, egy rendszeresemény (például wikioldal közzététele), cron ütemezés vagy kézi indítás. Az automatizálás így a valós eseményeket követi.
• Pontosan testreszabott feltételekA feltételeket ÉS/VAGY csoportokba rendezheti, összehasonlíthatja a módosítás előtti értéket, ellenőrizheti a mezőváltozás jelzőjét, vagy összevethet két mezőt. A szabály csak akkor fut le, amikor valóban kell.
• A szabályok figyelik a határidőketA feltételek kezelik a dátumokat, beleértve a munkanapokat, az esedékességet és a késedelmes napok számát. A szabály így képes reagálni például egy több napja lejárt bizonylatra.
• E-mail és számítások másolgatás nélkülA workflow sablonnal együtt elküldi az e-mailt, és a számításokat is beleértve frissíti a mezőket. Munkatársainak nem kell újra meg újra begépelniük ugyanazokat az üzeneteket, és nem kell kézzel számolniuk.
• A kapcsolódó rekordok maguktól létrejönnekA workflow-művelet létrehozza vagy duplikálja a rekordot, összekapcsolja egy másikkal, és módosítja a kapcsolódó rekordokat. A további nyilvántartás nem azon múlik, hogy valakinek eszébe jut-e.
• A feladat megtalálja a gazdájátA workflow hozzárendeli a rekordot egy felhasználóhoz, csapathoz, vagy felváltva a csapat tagjaihoz. Az új munka szabály szerint oszlik el, így senkinek sem kell kézzel kiosztania.
• Az illetékesek értesülnek rólaAz értesítés kimegy a felelősnek, a tulajdonosnak, a csapatoknak, a szerepköröknek vagy a rekord követőinek. Azok kapnak figyelmeztetést, akiket a változás valóban érint.
• Összekapcsolás más rendszerekkelA webhook – vagyis egy másik rendszer automatikus meghívása – támogatja a POST, PUT és PATCH metódusokat, valamint törzssablont és célcím-ellenőrzést is kínál. Az adatok csak oda kerülnek, ahová a szabályok engedik.
• Teljes folyamat egyetlen gombbalA kézi munkafolyamatot a rekordon található gombbal indíthatja el. A felhasználó egyetlen kattintással végrehajtja a teljes meghatározott eljárást anélkül, hogy ismernie kellene az egyes lépéseket.
• Látja, mit csinált a szabályA munkafolyamatot űrlapon vagy grafikus szerkesztőben állíthatja össze, és minden művelet sort ír a naplóba: siker, hiba vagy kihagyva. Pontosan tudja, melyik rekordnál mi történt.
• Rendezett szabályfuttatásA munkafolyamatot korlátozhatja rekordonként egyetlen futásra, késleltetheti az indítását megadott számú másodperccel, és meghatározhatja a végrehajtási sorrendet. A szabályok így nem akadályozzák egymást.
• A műveletek vagy teljesen lefutnak, vagy egyáltalán nemAtomi módban a kiválasztott műveletek vagy hiánytalanul végrehajtódnak, vagy egyáltalán nem. Nem marad félbemaradt módosítás az adatokban, ha valamelyik lépés meghiúsul.
• A rendszeres feladatok maguktól létrejönnekAz ismétlődő rekordok sablon alapján, ütemezés szerint jönnek létre, az egyes előfordulások pedig előre megtekinthetők az előnézetben. A rendszeres feladatokat vagy megrendeléseket senkinek sem kell kézzel rögzítenie.
• A lead útja vizuális ábránA leadnél megnyitható a folyamatábra a rekord életciklusával, a konverziókkal és a kapcsolódó munkafolyamatokkal (workflow). Ez egy áttekintő előnézet, nem pedig futtatható modell.
• Átállás EspoCRM-ről munkafolyamatokkal együttAz EspoCRM-telepítésekből származó munkafolyamatokat (workflow) importáló paranccsal viheti át a Draivixba. Átálláskor nem kell elölről felépítenie a már használt szabályokat.
• Mind a(z) 15 képesség egyetlen modulban

05Gyakori kérdések