Idővonal: megjegyzések és változásnapló

02Mit tud a modul

• Megbeszélés közvetlenül a megrendelésnélMinden olyan rekordhoz írhat megjegyzést, amely támogatja az idővonalat, és később szerkesztheti vagy törölheti is azt. Az egyeztetés közvetlenül az adott ügynél marad, nem szóródik szét személyes e-mailekben.
• Említéssel bevonhatja a kollégátHa a megjegyzésben megemlít egy kollégát, a rendszer értesítést küld neki. Így külön üzenet nélkül is azonnal megtudja, hogy szükség van rá az adott rekordnál.
• Félreteheti az említéseket, ha nyugalomra vágyikAz említésekről szóló értesítéseket minden felhasználó kikapcsolhatja a saját beállításaiban. Aki nyugodtan szeretne dolgozni, rendszergazdai beavatkozás nélkül maga állíthatja be ezt.
• Válasz egyetlen reakcióvalA megjegyzésekhez reakciókat adhat. Ha elég jeleznie az egyetértését vagy azt, hogy látta az üzenetet, nem kell újabb megjegyzést írnia.
• Csak azt követi, ami fontosElindíthatja vagy leállíthatja a rekordok követését. Értesül az Önnek fontos megrendelések eseményeiről, miközben a többi nem vonja el a figyelmét.
• Követés kattintgatás nélkülAz automatikus követési szabályok meghatározzák, hogy a felhasználó bizonyos típusú rekordokat automatikusan kövessen. Senkinek sem kell minden egyes új rekordnál kézzel bekapcsolnia a követést.
• A szerzőt nem zavarja a saját megjegyzéseA követők értesítést kapnak az új megjegyzésekről, de a megjegyzés szerzőjét nem riasztja a rendszer. Mindenki csak a számára új üzenetekről kap értesítést.
• A teljes előzménynapló egyetlen idővonalonAz idővonal egyesíti a megjegyzéseket a mezők, állapotok és kapcsolatok változásnaplójával. Utólag is pontosan visszakeresheti, ki mit írt, és mikor mi változott.
• A tételek változásai a főrekordon is látszanakA kapcsolódó rekordok változásai – például egy rendelés új tétele – közvetlenül a fölérendelt rekordon jelennek meg. Nem kell minden tételt külön-külön megnyitnia.
• E-mailek és hívások az idővonalonAz idővonalon az e-mailből, hívásokból és a cseh hivatali tárhelyről (ISDS) importált üzenetek is megjelennek. Az ügyféllel folytatott kommunikációt így egyetlen összefüggő folyamatként olvashatja.
• Események áttekintése az összes rekordnálAz Idővonalat widgetként kiteheti az irányítópultra. A kezdőképernyőről követheti a különböző rekordoknál zajló eseményeket, így nem kell egyenként megnyitnia őket.
• A munkafolyamat értesíti a követőketA munkafolyamat (workflow) képes értesítést küldeni a rekord minden követőjének, vagy a felelős felhasználón kívüli összes követőnek. A figyelmeztetés csak oda megy, ahová valóban szükséges.
• Mind a(z) 12 képesség egyetlen modulban

05Gyakori kérdések