Ugrás a tartalomra
a csoporthoz tartozik:ApertiaDraivix

01Kommunikáció · modul

CRM-mel és megrendelésekkel összekapcsolt e-mail

Az üzenetek automatikusan az ügyfelekhez rendelődnek, és az e-mailből egyetlen kattintással feladat vagy lead jön létre

ElérhetőKonzultáció egyeztetése
  • E-mail
  • Beszélgetésszál
  • Kapcsolattartó
  • Cég
  • Lead
  • Feladat
  • Megbeszélés
  • Dokumentum
12
képesség
8
rekordtípus
4
automatizálás
4
integráció és AI-eszköz

02Mit tud a modul

Kevesebb rutin. Több érték.

A Draivix a feladó címe alapján minden bejövő üzenetet kapcsolattartóhoz, céghez vagy leadhez rendel, és a teljes beszélgetésszálat képes projekthez, esethez, feladathoz vagy számlához csatolni. Az e-mailből egyetlen kattintással létrehozhat feladatot, megbeszélést, leadet, kapcsolattartót, céget vagy dokumentumot. Az értékesítés, az ügyfélszolgálat és a vezetőség így továbbküldözgetés nélkül látja a teljes levelezést az ügyfélnél.

  • Az üzenet megtalálja az ügyfelétA bejövő üzenetet a rendszer a feladó címe alapján kapcsolattartóhoz, céghez vagy leadhez, azaz potenciális ügyfélhez rendeli. A levelezést így közvetlenül a rekord előzményeiben látja.
  • A teljes beszélgetésszál a megfelelő megrendelésnélA teljes beszélgetésszálat projekthez, esethez, feladathoz, számlához vagy más rekordhoz csatolhatja. Az ügyféllel folytatott egyeztetés így közvetlenül annál a munkánál érhető el, amelyre vonatkozik, nem csak valakinek a postafiókjában.
  • A további üzenetek maguktól besorolódnakHa egy beszélgetésszál rekordhoz van csatolva, a szál minden további üzenete örökli a hivatkozást. Senkinek sem kell újra hozzárendelnie az újabb leveleket.
  • A válasz visszatalál a megrendeléshezA kimenő üzenet fejlécében hivatkozást visz magával azokra a rekordokra, amelyekhez tartozik. Amikor az ügyfél válaszol, a hivatkozások ennek alapján helyreállnak, és a válasz ugyanannál a megrendelésnél vagy projektnél landol.
  • Az e-mailből azonnal indulhat a következő teendőAz üzenetből feladatot, megbeszélést, leadet, kapcsolattartót, céget, dokumentumot vagy sablont hozhat létre. Az ügyfél kérése így nem vész el az olvasott levelek között, és semmit sem kell átmásolnia.
  • A megbeszélés adatai kitöltődnek a meghívóbólHa az üzenet .ics meghívót tartalmaz, a megbeszélés adatai előre kitöltődnek belőle. A találkozó részleteit így nem kell kézzel átírnia a naptárba.
  • Webes érdeklődés leadkéntHa weboldala e-mailben küldi az érdeklődéseket, a Draivix a postafiók szabályai alapján leadet hoz létre a webes űrlap értesítéséből. Az értékesítésnek így nem kell a levelezésből kimásolnia az ajánlatkérést.
  • A régebbi érdeklődéseket visszamenőleg is feldolgozhatjaA leadekre vonatkozó szabályokat a régebbi levelekre is lefuttathatja. A szabályok beállítása előtt érkezett érdeklődéseket így pontosan úgy dolgozhatja fel, mint az újakat.
  • Egy üzenet, több rekordÚj üzenet írásakor akár tíz kapcsolódó rekordot is csatolhat hozzá. A több megrendelést érintő levél így mindegyiknél visszakereshető lesz.
  • Adatvédelem és hozzáférés kérésreA hozzáféréssel nem rendelkező kolléga a rekord előzményeiben csak a zárolt üzenet alapadatait látja, és kérheti a tartalom megtekintését. A kérést a tulajdonos hagyja jóvá, így a levelezés az ő irányítása alatt marad.
  • Az Ön folyamataihoz igazított gombokAz adminisztrátor programozás nélkül állíthat be egyedi gombokat és e-mailből indítható konverziókat, például új esetet előre kitöltött tárggyal. A rendszer így az Ön cégének munkafolyamataihoz igazodik.
  • Az e-mail további lépéseket indíthat elEgy e-mail létrehozása vagy módosítása automatizálási szabályokat indíthat el, például kioszthatja a közös postafiók üzeneteit a csapatnak. A levelezés körüli ismétlődő lépéseket így nem embernek kell elvégeznie.

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

  1. Automatikus hozzárendelés az ügyfélhez

    Új üzenet érkezésekor a Draivix összeveti a feladó címét a kapcsolattartókkal, cégekkel és leadekkel, majd hozzájuk rendeli a levelet. A levelezést ezután a rekord előzményeiben látja. A hozzárendelés egy adott postafióknál ki is kapcsolható.

    Részletesebben

    Amikor a Draivixból válaszol egy üzenetre, a kimenő e-mail fejlécében hivatkozást visz magával azokra a rekordokra, amelyekhez tartozik. Ennek köszönhetően az ügyfél válasza ugyanahhoz a megrendeléshez vagy projekthez kerül.

  2. Megrendeléshez csatolt beszélgetésszál

    A teljes beszélgetésszálat bármely rekordhoz csatolhatja: projekthez, ügyfélszolgálati esethez, feladathoz vagy számlához. A szál minden további üzenete örökli ezt a kapcsolatot. A rendszer megjegyzi, hogy a hivatkozás kézzel, levélírás közben vagy az e-mailből történő rekordlétrehozással jött-e létre.

    Részletesebben

    Az a kolléga, akinek nincs hozzáférése a postafiókhoz, a rekord előzményeiben csak az üzenet alapadatait látja. A tartalmat elkérheti, a postafiók tulajdonosa pedig egyetlen kattintással betekintést adhat neki. Új üzenet írásakor egyszerre akár tíz kapcsolódó rekord is csatolható.

  3. E-mailből létrehozott rekord

    Az üzenetből egyetlen kattintással létrehozhat feladatot, megbeszélést, leadet, kapcsolattartót, céget, dokumentumot vagy e-mail-sablont. A megbeszélés adatai előre kitöltődnek a csatolt .ics meghívóból. A HR-modul lehetővé teszi a kifizetés létrehozását közvetlenül az e-mailből. Az új rekord automatikusan összekapcsolódik a beszélgetésszállal.

    Részletesebben

    Az adminisztrátor programozás nélkül további gombokat is hozzáadhat, például „Új eset ebből az e-mailből” előre kitöltött tárggyal és feladóval. Az automatizálási szabályok reagálhatnak az e-mail létrehozására vagy módosítására, például kioszthatják a közös postafiókból érkező leveleket a csapatnak.

  4. Webes űrlapról érkező érdeklődések leadként

    Ha a weboldala e-mailben küldi az érdeklődéseket, a postafióknál szabályt állíthat be a feladó, a tárgy vagy a címzett alapján. A Draivix ezután kinyeri az űrlap adatait az értesítésből, és létrehoz egy leadet a szabály szerinti forrással, amely alapértelmezetten „Web Site”. A lead megőrzi a forrásüzenetet, és az e-mail is csatolva marad hozzá.

    Részletesebben

    A szabályok visszamenőleg, a régebbi levelekre is lefuttathatók. Ugyanezt a bejövő levelezést más modulok is feldolgozzák: az ügyfélszolgálat jegyeket nyit belőle, a marketing rögzíti a kampányokra érkező válaszokat és a kézbesíthetetlen üzeneteket, a HR pedig továbbítja a leveleket távollét idején.

04Ami önállóan fut

Időtakarékos automatizálások.

  1. Az új üzenet azonnal megjelenik az ügyfélnél

    Új üzenet érkezésekor a rendszer automatikusan hozzárendeli azt a kapcsolattartóhoz, a céghez vagy a leadhez. Az értékesítés, az ügyfélszolgálat és a vezetőség továbbküldés nélkül látja a levelet az ügyfélnél.

  2. Űrlapértesítésből lead

    Amikor a postafiókba olyan webes űrlapértesítés érkezik, amely megfelel a postafiók szabályainak, a rendszer létrehoz egy leadet. A weboldalról érkező érdeklődés így átírás nélkül bekerül az értékesítésbe.

  3. Reggelre a szálak a projekteknél vannak

    A ProjectManagement modul minden nap 5:30-kor hozzárendeli az új e-mail-szálakat a projektekhez. A projektcsapat így reggel már a saját munkájánál találja a levelezést.

  4. Levelezés az ügyfélszolgálatnak és a marketingnek is

    A beérkező levelekből a rendszer ügyfélszolgálati jegyeket hoz létre, és rögzíti a kampányokra érkező válaszokat. Az ügyfélszolgálat és a marketing így ugyanabból a levelezésből dolgozik, és senkinek sem kell továbbítania az üzeneteket.

Mire képes az AI-ügynök

  • E-mail-szál csatolása projekthez

    Kérje meg az asszisztenst, hogy csatolja az e-mail-szálat a projekthez (attribute_email_thread). A levelezés így a megrendeléshez kerül anélkül, hogy Önnek meg kellene nyitnia a rekordot.

  • Rekord létrehozása üzenetből

    Az asszisztens az Ön kérésére rekordot hoz létre az üzenetből (create_record_from_email). Az e-mailben szereplő adatokat így nem kell kézzel átírnia a rendszerbe.

  • Projekthez tartozó levelek kilistázása

    Az asszisztens kilistázza Önnek a projekthez tartozó e-maileket (get_project_emails). A kommunikáció állását így az egyes postafiókok végignézése nélkül is áttekintheti.

  • Megkeresi, mit írt az ügyfél

    Az asszisztens megkeresi és felolvassa az ügyfélhez tartozó üzeneteket (list_my_emails, read_email). Telefonhívás vagy megbeszélés előtt így gyorsan felidézheti, miben állapodtak meg.

Ember hagyja jóvá mindazt, ahol pénzről, ügyfélről vagy kivételről van szó.

05Gyakori kérdések

Honnan tudja a Draivix, melyik ügyfélhez tartozik az e-mail?

Összeveti a feladó címét a kapcsolattartókkal, a cégekkel és a leadekkel. A Draivixból küldött üzenetekre érkező válaszoknál emellett az eredeti rekordokra mutató fejlécet is felhasználja.

Hozzácsatolhatom az e-mail-beszélgetést egy megrendeléshez vagy projekthez?

Igen. A szálat projekthez, esethez, feladathoz, számlához vagy más rekordhoz csatolhatja, és a szál minden további üzenete ott is megjelenik.

Tud a Draivix leadet létrehozni a weboldalról érkező érdeklődésből?

Igen. A postafióknál szabályt állíthat be az értesítés feladója és tárgya alapján. A Draivix kinyeri belőle az űrlap adatait, és létrehoz egy, a forrásüzenettel összekapcsolt leadet.

Látja a postafiókomhoz hozzáféréssel nem rendelkező kolléga az e-mail tartalmát az ügyfélnél?

Nem. A rekord előzményeiben csak az alapadatokat látja, és hozzáférést kérhet. A tartalom csak akkor jelenik meg számára, ha a kérelmet a postafiók tulajdonosa jóváhagyja.

Milyen rekordok hozhatók létre egy e-mailből?

Feladat, megbeszélés, lead, kapcsolattartó, cég, dokumentum és e-mail-sablon, a személyügyi modullal pedig kifizetés is. Az adminisztrátor további átalakításokat is hozzáadhat.

06Kapcsolódó modulok

Modulok, amelyek együtt igazán hatékonyak.

A(z) Kommunikáció terület összes modulja

Kezdjük el közösen

Mesélje el, hogyan működik a cége.

Mi pedig megmutatjuk, milyen lehet az a rendszer, amely átveszi e munka egy részét.

Konzultáció egyeztetése