AI-asszisztens a Draivixban

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

1. 1

   Hogyan működik az asszisztens?

   Az asszisztenst bármelyik oldalon megnyithatja jobb oldali panelként, vagy a különálló /chat oldalon. A kérdést a rendszer a háttérben, egy dedikált várólistán dolgozza fel, a válasz pedig folyamatosan jelenik meg. A beszélgetéseket a rendszer menti, azok archiválhatók és visszaállíthatók.

   Részletesebben

   Munka közben az asszisztens belső eszközöket hív meg: rekordokat keres és számol össze, beolvassa a részleteket és a kapcsolatokat, megnyit egy oldalt vagy szűrőt, elindítja a tömeges szerkesztőt, grafikont rajzol, és közvetlen hivatkozást készít a rekordhoz. A képernyőket kizárólag előre meghatározott komponensekből állítja össze, így nem tud nem létező oldalt vagy hivatkozást kitalálni.

   Az eszközök minden entitásnál egységesen működnek. Az új mezőket, entitásokat vagy műveleteket az asszisztens azonnal kezeli, ugyanazokkal a jogosultság-ellenőrzésekkel, validációkkal és auditnaplózással, mint az űrlapok és a REST API.

2. 2

   Módosítások csak az Ön jóváhagyása után

   Ha egy rekord létrehozására, módosítására vagy törlésére kéri az asszisztenst, alapértelmezés szerint semmit sem ír be közvetlenül az adatbázisba. Előkészít egy javaslatot, és megjelenít egy kártyát az „előtte és utána” értékek összehasonlításával. A változtatás csak az Ön jóváhagyása után lép életbe, normál mentésként, beleértve a validációkat, a szabályokat és az előzmények naplózását. Ha kötelező mezők hiányoznak, az asszisztens rákérdez azokra. A kártya elvetésével semmi sem kerül mentésre.

   Részletesebben

   A jóváhagyás a tényleges műveletet újra lefuttatja az Ön felhasználói fiókja alatt, így még egy módosított javaslat sem lépheti túl az Ön jogosultságait. Tömeges javaslatok esetén az egyes tételeket a jóváhagyás előtt szerkesztheti, összevonhatja, áthelyezheti vagy eltávolíthatja.

   A tömeges szerkesztés, a rekordokon végzett műveletek, a kapcsolatok kezelése és a menü módosításai azonnal mentésre kerülnek, mindig az Ön jogosultságaival. Tömeges szerkesztésnél az asszisztens utasítást kap arra, hogy előzetesen egyeztesse Önnel a változtatást és az érintett rekordok számát; maga a rendszer ezt nem kényszeríti ki. A modell egyedi hívásoknál kikapcsolhatja a javaslaton keresztüli ellenőrzést, az alapértelmezett működés azonban mindig a jóváhagyásra váró javaslat.

3. 3

   Tisztaszoba-üzemmód

   Az érzékeny adatokhoz az asszisztens tisztaszoba-üzemmódot kínál, amelyet a beszélgetés indításakor választhat ki. Ebben a módban kizárólag az erre kijelölt olvasási eszközök futnak. A kapcsolattartók e-mail-címeit és telefonszámait a rendszer maszkolja, a fájlelemzés csak a fejléceket és a sorszámokat adja vissza, a promptba nem kerül be a felhasználó személyazonossága és az oldal tartalma, az e-mail-küldést pedig a rendszer elutasítja.

   Részletesebben

   Az adminisztrátor határozza meg, mely üzemmódok indíthatók, kötelezővé teheti a tisztaszoba-üzemmódot minden beszélgetéshez, és korlátozhatja az engedélyezett AI-szolgáltatók körét. Az irányított végrehajtási szabályok kikényszeríthetik a tisztaszoba-üzemmódot egy adott modulra vagy entitásra; a szabályok mindig csak szűkítik, soha nem bővítik a jogosultságokat. A tisztaszoba minimalizálja a továbbított adatokat, de nem jelent elszigetelt környezetet: amit a felhasználó beír, azt a jóváhagyott szolgáltató megkapja.

4. 4

   AI-modell és kulcsok kiválasztása

   Az asszisztens támogatja a Claude, Gemini, DeepSeek, Cerebras, GLM és MiniMax szolgáltatókat, valamint az OpenAI-kompatibilis szolgáltatásokat. A modell kiválasztása a következő sorrendben történik: a beszélgetés modellje, a felhasználói preferencia, majd a vállalati alapbeállítás; ha a választott szolgáltató nem érhető el, tartalék szolgáltató lép a helyére. Az API-kulcsok a vállalati beállításokban tárolhatók, a felhasználó saját kulcsa pedig elsőbbséget élvez.

5. 5

   Mire képes az asszisztens az egyes modulokban?

   A modulok saját áttekintésekkel egészítik ki az asszisztenst. A CRM-ben összefoglalja a nyitott üzleti lehetőségeket, a kapcsolatfelvétel nélküli lehetőségeket, a követő aktivitás nélküli leadeket és a céghez tartozó legutóbbi aktivitásokat, a megbeszélések jegyzeteiből pedig feladatokat javasol. Emellett megjeleníti az árajánlatok áttekintését, a bankszámlaegyenlegeket és a marketingkampányok állapotát.

   Részletesebben

   A raktárban összegzi a termékkészletet, a fogyóban lévő tételeket, a napi készletmozgásokat, a nyitott raktárközi átadásokat, valamint a lefoglalt, de még ki nem adott árut. A gyártásban megmutatja a várakozó műveleteket, a nyitott gyártási és munkautasításokat, valamint a munkahelyek szerinti teljesítményt. Képes továbbá üzenetet küldeni a Mattermostba, és megjeleníteni vagy visszavonni egy adatimportálási folyamatot.