Ugrás a tartalomra
a csoporthoz tartozik:ApertiaDraivix

01Platform és eszközök · modul

Cégek, kapcsolattartók és aktivitások

Egységes cég- és partnernyilvántartás, feladatok, megbeszélések, hívások és AI-alapú tárgyalási jegyzőkönyv

ElérhetőKonzultáció egyeztetése
  • Cég
  • Kapcsolattartó
  • Feladat
  • Megbeszélés
  • Hívás
  • Ügy
  • Aktivitás
  • Ügyféltípus
  • Üzleti szerepkör
  • Cím
  • Megbeszélés felvétele
  • Megbeszélésből származó műveletjavaslat
15
képesség
12
rekordtípus
5
automatizálás
8
integráció és AI-eszköz

02Mit tud a modul

Kevesebb rutin. Több érték.

A Cégek, kapcsolattartók és aktivitások modul vállalata ügyfeleinek és partnereinek közös nyilvántartása: cégek, kapcsolattartók, feladatok, megbeszélések, hívások és ügyek (esetek). Az értékesítés, a könyvelés, a szerviz és a projektek ugyanazon a cégadatlapon dolgoznak, így senki sem vezet külön listát. A videómegbeszélések felvételéből a rendszer leiratot, összefoglalót és feladatjavaslatokat készít, amelyeket a végrehajtás előtt ember hagy jóvá.

  • Cégcsoportok átláthatóan, egy helyenA cégadatlap tartalmazza a hivatalos cégnévet, a típust, az iparágat és a weboldalt, valamint anya- és leányvállalati hierarchiába rendezi a cégeket. Az értékesítés és a könyvelés is ugyanazokat az adatokat és kapcsolatokat látja.
  • Egy személy egyetlen rekord maradA kapcsolattartót egyszerre több céghez is hozzárendelheti. Ha egy üzletkötő másik ügyfélhez kerül, nem kell újra felvenni, a rekordja egyetlen tétel marad.
  • Mindig tudja, hová írjon és kit hívjonEgy rekordhoz több e-mail-címet, telefonszámot és címet is menthet, és megjelölheti őket elsődlegesként, érvénytelenként vagy leiratkozottként. Munkatársai azonnal látják, melyik elérhetőség él, és hová nem szabad írni.
  • Ügyfelek egyértelmű csoportokbanA cégekhez ügyféltípust és ügyfélcsoportot rendelhet, és megadhatja az alapértelmezett típust. Így minden részleg ugyanazok a szabályok szerint sorolja be az ügyfeleket.
  • Egy cég, egyetlen rekordA duplikált cégeket egyetlen Összevonás művelettel egyesítheti közvetlenül az adatlapon. A nyilvántartásban egyetlen rekord marad, amellyel minden részleg dolgozik.
  • Számlázás csak ellenőrzött alapbizonylatokkalA feladatnak állapota, prioritása és típusa van, számlázás előtt pedig jóváhagyáson megy keresztül, amely ellenőrzi a háttéranyagokat. Az elutasított feladat visszakerül folyamatban lévő állapotba.
  • Pontosan látszik, mi és hogyan történtA megbeszéléseknél és hívásoknál rögzítheti a megtörtént vagy elmaradt állapotot, a híváshoz pedig beírhatja az eredményt. A kollégák a rekordban visszakereshetik az előzményeket, így nem kell külön rákérdezniük.
  • Megbeszélés videóhívással együttA megbeszélést beállíthatja ismétlődőként, indíthat belőle videóhívást, vagy linken keresztül vendéget hívhat meg rá. A vendég látja az Ön cégének nevét és az adatvédelmi tájékoztatóra mutató hivatkozást.
  • Automatikus határidő-emlékeztetőkA rendszer a beállított időpontnak megfelelően emlékeztetőket küld a feladatokhoz, megbeszélésekhez és hívásokhoz. Munkatársainak nem kell fejben vagy határidőnaplóban tartaniuk a határidőket.
  • Megbeszélés-jegyzőkönyv gépelés nélkülA rögzített megbeszélésből a rendszer leiratot, összefoglalót és feladatjavaslatokat készít. Minden javaslat piszkozatként jön létre, és csak akkor hajtódik végre, ha ember jóváhagyja.
  • A bizonytalan javaslatok jelölést kapnakA beállított küszöbérték (alapértelmezetten 80) alatti megbízhatóságú AI-javaslatokat a rendszer alaposabb ellenőrzésre jelöli meg. A jóváhagyó így tudja, mely tételeknek kell nagyobb figyelmet szentelnie a jóváhagyás előtt.
  • Felvételek csak a résztvevőknekA megbeszélések felvételeihez való hozzáférést korlátozhatja kizárólag az adott aktivitás résztvevőire. A bizalmas tárgyalások felvétele így azok között marad, akik jelen voltak.
  • A mobil csak akkor csatlakozik, ha Ön akarjaA beállításokban bekapcsolhatja a névjegyek és a híváslista szinkronizálását mobileszközről. Alapértelmezés szerint ez ki van kapcsolva, így a döntés az Ön kezében van.
  • Ügyfélhez kapcsolt ügyekAz ügy (Case) sorszámmal, állapottal és prioritással rendelkezik, és a céghez, valamint annak kapcsolattartóihoz kapcsolódik. Minden megoldandó kérdést visszakereshet az ügyfélnél, és láthatja, hol tart az intézése.
  • A csapat aktivitása az irányítópultonAz aktivitásokban található csapatteljesítmény-widget az irányítópulton mutatja meg, mennyire aktív a csapat. A vezetőség már a kezdőképernyőn átlátja a helyzetet, és nem kell saját kimutatásokat összeállítania.

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

  1. Egyetlen cégadatlap minden részlegnek

    A cégadatlap tartalmazza a nevet, a hivatalos cégnévet, a típust, az iparágat, a weboldalt és a telefonszámot. A cégek anya- és leányvállalati hierarchiába rendezhetők, valamint ügyféltípus és ügyfélcsoport rendelhető hozzájuk. Egy kapcsolattartó egyszerre több céghez is tartozhat, így ha egy üzletkötő másik ügyfélhez igazol át, továbbra is egyetlen rekord marad.

    Részletesebben

    Az e-mail-címek, telefonszámok és címek külön tételekként tárolódnak elsődleges, érvénytelen vagy leiratkozott jelöléssel. Egy kapcsolattartónak így több e-mail-címe és telefonszáma is lehet, és a rendszer tudja, melyikre kell írni. A duplikált cégeket közvetlenül az adatlapon egyesítheti az Összevonás művelettel.

  2. Feladatok, megbeszélések és hívások

    A feladatnak állapota, prioritása, típusa és határideje van. Az állapotok úgy vannak csoportosítva, hogy egyértelműen látszódjon, mi vár jóváhagyásra, és mi áll készen a számlázásra. A Jóváhagyás számlázásra és az Elutasítás számlázásra műveletek ellenőrzik az alapbizonylatokat; az elutasított feladat visszakerül folyamatban lévő állapotba.

    Részletesebben

    A megbeszélések és hívások állapota tervezett, megtörtént vagy elmaradt lehet. A hívásoknál rögzítheti az eredményt, a megbeszélést beállíthatja ismétlődőként, indíthat belőle videóhívást, vagy linken keresztül vendéget hívhat meg rá. A vendégek számára megjelenik az Ön cégének neve és az adatvédelmi tájékoztatóra mutató hivatkozás. A feladatokhoz, megbeszélésekhez és hívásokhoz tartozó emlékeztetőket a rendszer percenként küldi ki a beállított időpontnak megfelelően.

    Az aktivitások mellett a modul a céghez és a kapcsolattartókhoz kötött ügyeket (Case) is nyilvántartja sorszámmal, állapottal, prioritással és típussal.

  3. Megbeszélések AI-jegyzőkönyve jóváhagyással

    Amikor a felvételi szolgáltató jelzi, hogy elkészült a megbeszélés felvétele, a rendszer ellenőrzi a megosztott titkos kulcsot, a Soniox szolgáltatással szöveggé alakítja a felvételt, a kiválasztott nyelvi modellel összefoglalót írat, és javaslatot tesz a következő lépésekre, például feladatra vagy utánkövetésre (follow-up). Minden javaslat piszkozatként jön létre, és csak emberi jóváhagyás után hajtódik végre.

    Részletesebben

    A beállított küszöbérték (alapértelmezetten 80) alatti megbízhatóságú javaslatokat a rendszer külön megjelöli alaposabb ellenőrzésre. A felvételekhez való hozzáférést korlátozhatja kizárólag az adott aktivitás résztvevőire.

  4. Csapatáttekintés és mobileszközök

    Az aktivitásokban található csapatteljesítmény-widget az irányítópulton mutatja a csapat aktivitását, és elérhető a lebonyolított hívások összesítése is. A beállításokban bekapcsolható a névjegyek és a híváslista szinkronizálása mobileszközről; ez alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

    Részletesebben

    A feladatok, megbeszélések és hívások állapotváltozásait a rendszer eseményként teszi közzé, amelyekre automatizálásokat építhet – például értesítheti a könyvelőt, amikor egy feladat készen áll a számlázásra.

04Ami önállóan fut

Időtakarékos automatizálások.

  1. Az emlékeztetők időben kimennnek

    A rendszer percenként megkeresi a feladatokhoz, megbeszélésekhez és hívásokhoz tartozó esedékes emlékeztetőket, és kiküldi azokat. Az értesítés pontosan az Ön által beállított időpontban érkezik meg.

  2. A feladat állapota továbbviszi a folyamatot

    Amikor megváltozik egy feladat állapota, a rendszer rögzíti a teljesítés adatait, és eseményt hoz létre az automatizálások számára. Ehhez köthető például a könyvelő értesítése a számlázásra kész feladatról.

  3. A tárgyalás eredménye munkafolyamatot indít

    Amint megváltozik egy megbeszélés vagy hívás eredménye, a rendszer eseményt vált ki a kapcsolódó munkafolyamat (workflow) számára. A tárgyalást követő lépés így a vállalat szabályai szerint fut le.

  4. A felvétel teljes feldolgozáson megy végig

    Az elkészült felvétel bejelentése után a rendszer fogadja a hanganyagot, leiratozza, összefoglalja, és műveletjavaslatokat készít. A feldolgozás kész vagy felülvizsgálatra vár állapottal zárul, a javaslatokat pedig ember hagyja jóvá.

  5. A gyengébb javaslatok ellenőrzésre várnak

    Ha egy javaslat megbízhatósága a beállított küszöbérték (alapértelmezetten 80) alatt van, a rendszer automatikusan megjelöli alaposabb ellenőrzésre. Jóváhagyáskor így azonnal látszik, mire kell fokozottan figyelni.

Külső integrációk

  • Beszédleiratozás SonioxszalA megbeszélés felvételét a Soniox szolgáltatás alakítja szöveggé. Az elhangzott tárgyalásból így írott szöveg készül, amelyből összefoglaló és a következő lépésekre vonatkozó javaslatok születnek.
  • Az elkészült felvétel automatikusan jelentkezikA videómegbeszélések rögzítését végző szolgáltató bejövő webhookot, vagyis automatikus értesítést küld az elkészült felvételről. A rendszer ezt a megosztott titkos kulcs ellenőrzése után dolgozza fel.
  • Az összefoglalót a kiválasztott modell írjaA megbeszélés összefoglalóját az a nyelvi modell írja meg, amelyet a beállításokban megad. Az Ön cége maga dönti el, melyik modell dolgozzon a tárgyalás tartalmával.
  • A konferenciák Greenlighton keresztül futnakA konferenciafunkciót a Greenlight backend, vagyis a konferenciák háttérszervere szolgálja ki. A hozzáférési adatokat a rendszer beállításaiban lehet megadni.

Mire képes az AI-ügynök

  • Feladatok a megbeszélés jegyzeteiből

    Kérésre az asszisztens feladatjavaslatokat készít a megbeszélés jegyzeteiből. Ezek javaslatok, amelyeket a végrehajtás előtt ellenőrizhet és jóváhagyhat.

  • Cégtörténet dióhéjban

    Az asszisztens összefoglalja a céggel kapcsolatos legutóbbi aktivitásokat: a hívásokat, megbeszéléseket és feladatokat. Az ügyféllel való tárgyalás előtt gyorsan áttekintheti, mi történt nála legutóbb.

  • Röviden a kapcsolattartóról

    Kérésre az asszisztens rövid áttekintést készít a kapcsolattartóról. Ez különösen hasznos például telefonhívás előtt, amikor gyorsan fel szeretné idézni, kiről van szó.

  • Ki kicsoda az ügyfélnél

    Az asszisztens összefoglalja a céghez kapcsolódó kapcsolattartókat. Azonnal látja, kiket tart nyilván az ügyfélnél anélkül, hogy végig kellene néznie a teljes adatlapot.

Ember hagyja jóvá mindazt, ahol pénzről, ügyfélről vagy kivételről van szó.

05Gyakori kérdések

Tartozhat egy kapcsolattartó több céghez is?

Igen. A kapcsolattartó több a többhöz kapcsolattal kötődik a cégekhez, így ugyanaz a személy duplikált rekord nélkül is szerepelhet több vállalatnál.

Az AI önállóan végrehajtja a megbeszélésből származó feladatokat?

Nem. A rendszer az átiratot, az összefoglalót és a feladatjavaslatokat piszkozatként készíti elő. Ezek csak emberi jóváhagyás után hajtódnak végre; a bizonytalan javaslatokat ráadásul külön megjelöli alaposabb ellenőrzésre.

Hogyan hagyhatók jóvá a számlázásra váró feladatok a Draivixban?

A jóváhagyásra váró vagy számlázandó állapotú feladatot az adatlapján lévő művelettel hagyhatja jóvá vagy utasíthatja el. A rendszer közben ellenőrzi az alapadatokat, az elutasított feladatot pedig visszateszi folyamatban lévő állapotba.

Küld a rendszer emlékeztetőket a megbeszélésekről?

Igen. A háttérfolyamat percenként lefut, és a beállított időpontnak megfelelően kiküldi az esedékes emlékeztetőket a feladatokhoz, megbeszélésekhez és hívásokhoz.

Meghívhatok megbeszélésre cégen kívüli résztvevőt is?

Igen, amennyiben a beállításokban engedélyezve van a vendéghozzáférés. A vendég egy hivatkozást tartalmazó meghívót kap, a megbeszélés oldalán pedig látja az Ön cégének nevét és az adatvédelmi tájékoztatóra mutató linket.

06Kapcsolódó modulok

Modulok, amelyek együtt igazán hatékonyak.

A(z) Platform és eszközök terület összes modulja

Kezdjük el közösen

Mesélje el, hogyan működik a cége.

Mi pedig megmutatjuk, milyen lehet az a rendszer, amely átveszi e munka egy részét.

Konzultáció egyeztetése