Dokumentumok és nyomtatási sablonok

02Mit tud a modul

• Szerződések áttekinthető dokumentumtárbanA dokumentumtár mappafában tárolja az iratokat, és mindegyiknél nyilvántartja a típust, az állapotot, a közzététel napját és az érvényességi dátumot. Azonnal látszik, melyik dokumentum van még érvényben.
• A fájl ott van a rekordnálA dokumentumot összekapcsolhatja céggel, leaddel, üzleti lehetőséggel, árajánlattal, megrendeléssel vagy gyári számmal. A szerződést vagy a műszaki adatlapot így közvetlenül az adott rekordnál találja meg.
• PDF minden rekordbólBármely nyomtatható rekordot egyetlen művelettel PDF-be nyomtathat, a rendszer pedig magától kiválasztja az alapértelmezett sablont. A bizonylat azonnal letölthető, és senkinek sem kell újraírnia az adatokat.
• A megfelelő sablon keresgélés nélkülAz alapértelmezett sablont a rekord típusa és a kiállító határozza meg. A dokumentum így mindig a hozzá illő formában készül el anélkül, hogy minden alkalommal keresgélni kellene.
• A kinyomtatott bizonylat a rekordnál maradA Nyomtatott dokumentum mentése művelet mellékletként elmenti a PDF-et a rekordhoz. A kinyomtatott irathoz később bármikor visszatérhet anélkül, hogy a számítógépén kellene keresgélnie.
• Teljes csomag egyetlen fájlbanA tömeges művelet több rekordból készít PDF-et, és egyetlen ZIP-fájlba csomagolja őket. A nagyobb bizonylatcsomagokat így egyszerre töltheti le, nem kell egyesével mentenie.
• A sztornózott bizonylat azonnal szembetűnikHa a bizonylat sztornózott állapotban van, a rendszer átlós pecsétet helyez el a PDF-en. Senki sem fogja összetéveszteni az érvénytelen dokumentumot az érvényessel.
• Sablonok programozó nélkülA szerkesztőben blokkokból állíthatja össze a sablont, vagy saját HTML-t és CSS-t illeszthet be, az eredményt pedig előnézetben ellenőrizheti. A dokumentumok megjelenését így saját maga szabhatja testre.
• A sablon a tételekkel is boldogulA sablonba beszúrhatja a rekord mezőit, ciklussal végigmehet a bizonylat tételein, feltételeket adhat hozzá, és formázhatja a dátumokat meg a számokat. A dokumentum így pontosan követi a rekord tartalmát.
• Sablonok nyomtatáshoz és webreA sablon PDF, e-mail vagy weboldal módban működik. A nyomtatási kimeneteket, az e-maileket és a webes ajánlatokat egy helyen és azonos módon kezelheti.
• Kész sablonok már a kezdetektőlA rendszer 28 kész sablont biztosít számlákhoz, jóváírásokhoz, árajánlatokhoz, megrendelésekhez, szervizjegyzőkönyvhöz és e-mailekhez. Nem üres szerkesztővel kell indulnia.
• A módosításokat nem írja felül a frissítésAmikor módosít egy rendszersablont, abból saját másolat jön létre. A későbbi frissítések ezt nem írják felül, így a bizonylatok pontosan olyanok maradnak, amilyenre beállította őket.
• Árajánlat weboldalkéntAz ügyfél weboldalként is megkaphatja az árajánlatot a hatféle dizájn egyikében. A megjelenést aszerint választhatja ki, ahogyan cégét be szeretné mutatni.
• Aláírás nyilvános hivatkozáson keresztülAz űrlapsablon meghatározza a kérdéseket, a kitöltött űrlapot nyilvános linken elküldi az ügyfélnek aláírásra, az eredmény pedig PDF-ben mentődik. Nem kell papírokat köröztetni.

05Gyakori kérdések