Ugrás a tartalomra
a csoporthoz tartozik:ApertiaDraivix

01Projektek és szerviz · modul

Projektmenedzsment

Projektek az árajánlattól a számlázásig: ütemterv, Gantt, költségek, mérföldkövek és átadás

Az alap elérhető, egy része fejlesztés alatt állKonzultáció egyeztetése
  • Projekt
  • Projekttétel
  • Feladatsablon
  • Fizetési ütemterv
  • Fizetési ütemterv mérföldköve
  • Projektköltség
  • Projektbevétel
  • Projekt havi terve
  • Projekt kötelező dokumentuma
  • Átadás-átvételi jegyzőkönyv
  • Projekt ütemterve (roadmap)
  • Elégedettségi kérdőív
13
képesség
12
rekordtípus
7
automatizálás
3
integráció és AI-eszköz

02Mit tud a modul

Kevesebb rutin. Több érték.

A projektmenedzsment az elfogadott árajánlattól a feladatterven, a költségeken és a számlázási mérföldköveken át egészen az átadás-átvételi jegyzőkönyvig végigkíséri a megrendelést. Cége minden projektnél egy helyen látja a határidőket, a feladatokat, az e-maileket, a költségvetést és az árrést. A számlák és az előlegszámlák közvetlenül a projekt fizetési ütemtervéből készülnek.

  • Árajánlatból egyenesen projektAz elfogadott árajánlatot egyetlen lépéssel projektté alakíthatja. Az árajánlat és a projekt egymásra hivatkozik, így könnyen visszakeresheti, miből indult a megrendelés.
  • Azonnal kész munkatervA feladatterv a projekt típusának megfelelő sablonból jön létre. A sablon ismételt futtatása nem duplikálja a feladatokat, így utána semmit sem kell kézzel kitakarítania.
  • Ütemterv az Önnek megfelelő nézetbenAz ütemtervet megjelenítheti táblaként, csoportonkénti tervként vagy Gantt-diagramként, ahol a részfeladatok a főfeladatok alá rendezhetők. A csapatban mindenki a számára legáttekinthetőbb nézetet választhatja.
  • A projekt útja 13 szakaszon átA projekt az érdeklődéstől az átadásig 13 szakaszon halad végig, és ezektől függetlenül külön állapottal is rendelkezik, például aktív vagy felfüggesztett. Így egyszerre látja, hol tart a munka, és hogy folyamatban van-e.
  • Időben látja a közelgő határidőtA határidő állapota a projektlistában a sor színében is megjelenik. A rendszer emellett reggel értesítést küld, amikor egy projektnek már csak 10 napja van hátra a határidőig.
  • Mérföldkövekre bontott kifizetésekA szerződéses összeget a fizetési ütemtervben százalékosan vagy fix összegekben mérföldkövekre oszthatja. Így előre tudja, mire és mennyit fog számlázni az ügyfélnek.
  • A kifizetett előleg automatikusan levonódikA mérföldkőből előlegszámlát, majd végszámlát állíthat ki. A kifizetett előleget a rendszer a végszámlában automatikusan levonja, így azt nem kell kézzel utánaszámolnia.
  • Projektárrés keresgélés nélkülA költségeket és a bevételeket projektenként tartja nyilván. A költségtípus szerinti összesítés az előrejelzést és mellette az árrést is mutatja, így a megrendelés pénzügyi eredményét nem táblázatokból kell összeraknia.
  • Minden projekt egyetlen felületenA projektáttekintés egy önálló munkaterület mutatókkal, számlázással, határidőkkel és havi tervekkel. A megrendelések állását így nem kell az egyes projektekből összeollóznia.
  • Kötelező dokumentumok kézben tartvaA kötelező dokumentumok ellenőrzőlistája fázisok szerint tagolódik, mint például a szerződés, a megvalósítás, az átadás és a többi. Azonnal látja, mi hiányzik még a projekt adott fázisában.
  • Az e-mailek megtalálják a projektjüketA rendszer minden nap hozzárendeli az e-mail-szálakat és a kapcsolattartókat a projektekhez. Az ügyféllel folytatott kommunikáció így közvetlenül a megrendelésnél érhető el, nem kell külön postafiókokban keresgélnie.
  • Az ügyfél látja, hogyan halad a munkaAz ügyfélnek küldhet egy csak olvasható, nyilvános hivatkozást a feladattáblához. A hivatkozást bármikor visszavonhatja, így a hozzáférésről végig Ön dönt.
  • Hibabejelentések más rendszerekbőlA rendszer képes hibabejelentéseket fogadni külső rendszerekből. Alapértelmezés szerint a fogadás ki van kapcsolva, így csak akkor aktiválja, amikor cégének szüksége van rá.

Ami még fejlesztés alatt áll

  • A projekten végzett időmérés (indítás és leállítás) ebben a verzióban nem működik.
  • A projektcsoportra vonatkozó feladattábla nem ad vissza feladatokat.
  • A projekt egészségi állapota kézzel állítható be, az automatikus számítás nincs bekötve.
  • A projektáttekintésben a rendszer nem ellenőrzi az egyes rekordokhoz tartozó jogosultságokat.
  • Aki látja a projektet, az összes hozzárendelt e-mail előnézetét is látja, mások postafiókjából is.

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

  1. Az árajánlattól a projektig és az ütemtervig

    Az elfogadott árajánlatot egyetlen lépéssel projektté alakíthatja. A projekt átveszi az ügyfelet és a leírást, az árajánlat és a projekt pedig egymásra hivatkozik.

    Részletesebben

    A munkaterv az adott projekttípushoz tartozó feladatsablonból jön létre. A sablon a projekt létrehozásakor automatikusan is lefuthat, az ismételt futtatás pedig nem duplikálja a feladatokat. A felelősöket és a határidőket a sablon szabályai határozzák meg; a kijelölt felelős nélküli feladatot a projektvezető kapja. A tervet táblaként, csoportonkénti ütemtervként vagy Gantt-diagramként is megjelenítheti, ahol a részfeladatok a főfeladatok alá rendezhetők.

  2. Életciklus és határidő-figyelés

    A projektnek van állapota (piszkozat, aktív, felfüggesztett, befejezett, törölt, archivált), és ettől függetlenül szakasza is: érdeklődés, NDA, elemzés, terjedelem jóváhagyása, szerződéses fázis, műszaki előkészítés, fejlesztés, belső tesztelés, ügyféltesztelés, elfogadás, élesítés és átadás. Az állapot és a szakasz minden változása olyan esemény, amelyhez automatizálás köthető.

    Részletesebben

    A rendszer a határidőből kiszámítja a határidő-állapotot: rendben (több mint 30 nap), figyelmeztetés (11–30 nap) és kritikus (10 nap vagy kevesebb). A projektlistában ez a sor színében is megjelenik. Minden reggel 7:00-kor egyszeri értesítést küld azokról a projektekről, amelyek beléptek az utolsó 10 napba.

  3. Fizetési ütemterv és mérföldkövek számlázása

    A projekt fizetési ütemterve a szerződéses összeget százalékosan vagy fix összeggel mérföldkövekre bontja. Az ütemterv a piszkozat, jóváhagyott, aktív és befejezett állapotokon halad végig. A mérföldkövet számlázásra jelöli, kiállítja belőle az előlegszámlát, majd a végszámlát. A kifizetett előleget a rendszer a végszámlában automatikusan levonja, a kifizetetlen előleg pedig blokkolja a végszámla kiállítását.

    Részletesebben

    Minden mérföldkőhöz legfeljebb egy számla és egy érvényes előlegszámla tartozhat. Az első számlázás után a szerződéses összeg már nem módosítható, a százalékok összege pedig nem lépheti túl a szerződést. Azt a szabályt, hogy mikor bocsátható számlázásra egy mérföldkő (például csak az összes kötelező dokumentum megléte után), az Ön cégére szabva lehet beállítani.

  4. Költségek, bevételek és projektáttekintés

    A költségeket és a bevételeket a rendszer projektenként vezeti, a költségtípus szerinti összesítés pedig mutatja a tervet, az előrejelzést és a tényadatokat. A projekten folyamatosan frissülnek a kiszámlázott és a számlázásra előkészített összegek, a költségek és az árrés.

    Részletesebben

    A projektáttekintés egy önálló munkaterület mutatókkal, számlázással, határidőkkel és havi tervekkel. Hozzáféréssel az adminisztrátorok, valamint az Ön által beállított csapatok vagy szerepkörök rendelkeznek.

  5. Kommunikáció és együttműködés az ügyféllel

    Az e-mailek és a megbeszélések a projekthez kapcsolódnak. A rendszer minden nap 5:30-kor hozzárendeli az új e-mail-szálakat, és kiegészíti a projekt kapcsolattartóit. A megbeszélés feljegyzéséből a rendszer feladatokat javasol, amelyeket egy munkatárs hagy jóvá; önmagától nem hoz létre feladatokat.

    Részletesebben

    Az ügyfélnek küldhet egy csak olvasható, nyilvános hivatkozást a feladattáblához, egyedi állapotelnevezésekkel és elrejtett oszlopokkal, amelyet bármikor visszavonhat. A projekthez tartozik továbbá a kötelező dokumentumok ellenőrzőlistája, az átadás-átvételi jegyzőkönyvek, az ütemtervek (roadmapek), az elégedettségi kérdőívek és a tudásbázis cikkei.

04Ami önállóan fut

Időtakarékos automatizálások.

  1. Időbeni figyelmeztetés a határidő előtt

    A rendszer minden nap 7:00-kor egyszeri értesítést küld azokról a projektekről, amelyek beléptek a határidő előtti utolsó 10 napba. Így marad ideje reagálni, és ugyanaz a figyelmeztetés nem ismétlődik.

  2. E-mailek reggelre a helyükön

    A rendszer minden nap 5:30-kor hozzárendeli az új e-mail-szálakat és kapcsolattartókat az aktív projektekhez. Amikor munkához lát, a kommunikáció már ott várja a projektnél.

  3. Új projekt azonnal ütemtervvel

    A projekt létrehozásakor a sablonból automatikusan elkészül a feladatterv. A csapat az előkészített terv szerint kezdhet dolgozni, és senkinek sem kell kézzel átírnia a feladatokat.

  4. Dokumentumlista már a kezdetektől

    A projekt létrehozásakor a rendszer a kötelező dokumentumok ellenőrzőlistáját is létrehozza. Így már az első naptól egyértelmű, mit kell csatolni a megrendeléshez.

  5. Minden mérföldkőnek egyértelmű állapota van

    A mérföldkő lehet tervezett, számlázásra előkészített, kiszámlázott vagy törölt. Az állapot akkor változik, amikor a mérföldkövet számlázásra jelöli, számlát állít ki belőle, vagy törli.

  6. Megbeszélésből származó feladatok jóváhagyásra

    A megbeszélés feljegyzéséből a rendszer feladatokat javasol, de önmagától nem hozza létre őket. Egy munkatárs hagyja jóvá őket, így csak az kerül be a tervbe, amit a csapatból valaki jóváhagyott.

  7. Automatizálás a projekt eseményei alapján

    A projekt állapotának és szakaszának minden változása eseményt vált ki, amelyhez automatizálási szabályokat köthet. A folyamatot így cége a saját munkamódszeréhez igazíthatja.

Külső integrációk

  • Hibabejelentések engedélyezett forrásokbólA külső rendszerek HTTP-n keresztül küldik a hibabejelentéseket. A rendszer csak az engedélyezett forrásokat fogadja, és figyeli a kérések számának korlátját, így Ön kézben tartja, ki és mennyit küldhet.

Mire képes az AI-ügynök

  • A projekt állása egyetlen kérdésre

    Kérjen összefoglalót az AI-asszisztenstől a projekt állásáról, és a get_project_pulse eszközzel elkészíti Önnek. Nem kell emiatt rekordonként végigbogarásznia a projektet.

  • Projekthez tartozó e-mailek kérésre

    Az AI-asszisztens a get_project_emails eszközzel kikeresi Önnek a projekthez rendelt e-maileket. A szükséges kommunikációt így postafiókok átkutatása nélkül is megtalálja.

Ember hagyja jóvá mindazt, ahol pénzről, ügyfélről vagy kivételről van szó.

05Gyakori kérdések

Hogyan lesz az árajánlatból projekt?

Az elfogadott árajánlatot projektté alakíthatja. A projekt átveszi az ügyfelet és a leírást, az árajánlat és a projekt pedig kölcsönösen hivatkozik egymásra.

Tud a Draivix mérföldkövenként, előlegekkel számlázni egy projektet?

Igen. A fizetési ütemterv mérföldkövéből kiállíthatja az előlegszámlát, majd a végszámlát, amelyből a kifizetett előleg levonásra kerül. A kifizetetlen előleg blokkolja a végszámla kiállítását.

Van a modulban Gantt-diagram?

Igen. A projekttervet megjelenítheti Gantt-diagramként, táblaként vagy csoportonkénti tervként; a részfeladatok a Gantt-diagramban a szülőfeladatok alá rendezhetők.

Hogyan figyeli a rendszer a projektek határidejét?

A határidő alapján kiszámítja a rendben, figyelmeztetés vagy kritikus állapotot, és beszínezi a sort a listában. Minden reggel egyszeri értesítést küld a határidő előtti utolsó 10 napban járó projektekről.

Mérhető a projekten a ledolgozott munkaidő?

A munkaidő közvetlenül a projekten történő mérése ebben a verzióban nem működik. A projekt költségeit és bevételeit a rendszer külön tartja nyilván.

06Kapcsolódó modulok

Modulok, amelyek együtt igazán hatékonyak.

A(z) Projektek és szerviz terület összes modulja

Kezdjük el közösen

Mesélje el, hogyan működik a cége.

Mi pedig megmutatjuk, milyen lehet az a rendszer, amely átveszi e munka egy részét.

Konzultáció egyeztetése