CRM és értékesítési tölcsér (pipeline)

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

1. 1

   A prospekttől a leadig

   A megkeresendő cégek adatbázisát importálással töltheti fel. A rendszer először próbaellenőrzést végez, és minden sort besorol: új prospekt, a cég már létezik a CRM-ben (kihagyja), a prospekt már létezik (felajánlja a hiányzó adatok kiegészítését), vagy karantén hiányzó, illetve érvénytelen cégazonosító szám miatt. A tényleges mentés csak jóváhagyás után történik meg.

   Részletesebben

   A rendszer minden mentéskor ellenőrzi a cégazonosító számot, nem csak importáláskor: 8 számjegyből kell állnia, és nem ismétlődhet sem a cégek, sem a prospektek között. A megkeresés folyamatát a „megkeresendő” állapottól az első, második és harmadik e-mailen át az „érdekli” vagy „nem érdekli” státuszig követheti. Leaddé csak az érdeklődést mutató prospekt alakítható át, amelynek aktivitásai, e-mailjei és mellékletei is átkerülnek.

2. 2

   Leadek: befogadás, pontozás és konverzió

   A leadek beérkezhetnek a weboldalán lévő űrlapokról, partneroldali érdeklődéseket fogadó webhookon keresztül (amely adatkezelési hozzájárulást kér és kiszűri a duplikációkat), importálásból vagy prospekt átalakításával. Létrehozáskor a lead pontszámot kap a kitöltött adatok alapján: e-mail +20, telefon +10, cég +15, becsült érték +25, iparág +10. Az a felvett kapcsolattal rendelkező lead, amely eléri a 80 vagy annál magasabb pontszámot, automatikusan kvalifikált állapotba vált.

   Részletesebben

   A lead konvertálása egyetlen lépésben létrehozza a kapcsolattartót, a céget és a kvalifikációs fázisban lévő üzleti lehetőséget, vagy összekapcsolja őket a már meglévő rekordokkal. A „halott” állapotú leadet nem lehet konvertálni. Az átalakítás után a létrejött rekordokra mutató hivatkozások már nem írhatók felül, így a konverzió mindig visszakövethető marad.

3. 3

   Üzleti lehetőségek irányított fázisokkal

   Az üzleti lehetőség a kvalifikáció, ajánlat-előkészítés, ajánlat, tárgyalás, szerződés-előkészítés és elküldött szerződés fázisokon halad végig, végül pedig megnyert, elvesztett vagy elhalasztott állapotban zárul. A fázist senki sem írja át kézzel az űrlapon: minden továbblépés saját jogosultsággal rendelkező gomb, például „Megnyerés” vagy „Elhalasztás”. A kártya áthúzása a kanbantáblán ugyanazt a műveletet indítja el, ugyanazokkal az ellenőrzésekkel.

   Részletesebben

   A rendszer felügyeli, hogy két felhasználó egyszerre ne írhassa felül egymás állapotváltoztatását, az ismételt kattintás pedig nem duplikál semmit. Ha a Számvitel modul be van kapcsolva, az ajánlati fázisból való továbblépéshez árajánlatnak kell tartoznia az üzleti lehetőséghez. Az összegeket a rendszer átszámítja a vállalat pénznemére, az ügyfélnél pedig folyamatosan frissül az üzletek összértéke, az aktív, megnyert és elvesztett lehetőségek száma, valamint a sikerességi arány.

4. 4

   Előrejelzés, cashflow és értékesítési áttekintés

   A havi előrejelzés a kiválasztott címkével (alapértelmezetten „Hot”) megjelölt üzleti lehetőségeket számolja. Minden üzlet a teljes összegével a várható lezárás hónapjába kerül, valószínűségi súlyozás nélkül. A „kiegyenlítve” jelölést a fizetett állapotot elért számlákból veszi át. A cashflow-táblázat havi bontásban mutatja az aktív és megnyert üzleteket; az összegeket közvetlenül a táblázatban módosíthatja, az összesítések pedig átszámítódnak a megjelenítési pénznemre.

   Részletesebben

   Az Értékesítési áttekintés oldal az Áttekintés (darabszámok, fázisok szerinti tölcsér, értékesítők leterheltsége, lezárás előtt álló és lejárt határidejű üzletek), a Havi terv, az Előrejelzés, az Ajánlatok és az Aktivitás füleket tartalmazza.

5. 5

   Ne hívja: a kapcsolatok védelme

   Amikor egy cégnél beállítja a „ne hívja” jelölést, a rendszer átvezeti azt a cég összes olyan leadjére, amelyet a konverziós kapcsolat vagy a cégforma nélküli, normalizált cégnév alapján megtalál. Az azonos cégnévvel rögzített új lead már a létrehozáskor megkapja ezt a jelölést. Az utolsó hívás és az utolsó aktivitás adatai a leadeknél és az üzleti lehetőségeknél automatikusan frissülnek a hívásokból, megbeszélésekből és e-mailekből.