Riportok és BPMN-diagramok

02Mit tud a modul

• Kimutatás bármilyen adatbólBármilyen rekordtípus felett készíthet riportot. A napi működés kérdéseire közvetlenül a rendszerben kap választ, Excel-export és kézi összeállítás nélkül.
• Számok havi és értékesítői bontásbanA táblázatos riport mezők és időszakok – nap, hét, hónap, negyedév, év – szerint csoportosít. A vezetőség így átlátja a havi árbevételt vagy az értékesítőnkénti megrendelésszámot.
• Összegek és átlagok Excel nélkülA riport kiszámítja a darabszámot, az összeget, az átlagot, a minimumot és a maximumot. Az alapvető kiértékelés közvetlenül az eredményben látható, így nem kell máshol újraszámolnia az adatokat.
• A táblázatból diagram leszA táblázatos riport eredményét diagramként is megjelenítheti. A trendeket vagy a csoportok közötti különbségeket első pillantásra felismeri, anélkül hogy az egyes sorokat végig kellene olvasnia.
• Csak a szükséges oszlopokA listás riport a kiválasztott oszlopokat írja ki, az Ön által meghatározott rendezésben. Áttekinthető kimutatással dolgozhat, felesleges adatok nélkül.
• Különböző pénznemek, egyetlen összegA különböző pénznemekben szereplő összegeket a riport egyetlen pénznemre váltja át. A devizás ügyleteket és bizonylatokat külön átszámítás nélkül összesítheti.
• Minden szám mögött ott vannak a rekordokA csoportra kattintva megnyithatja azokat a rekordokat, amelyekből az adott érték összeállt. Ha egy szám meglepőnek tűnik, azonnal ellenőrizheti, mi áll mögötte.
• Szűrés előre vagy futtatáskorA szűrőket elmentheti közvetlenül a riportban, vagy megadhatja őket futtatáskor is. Így ugyanaz a riport használható például különböző időszakokra vagy üzletkötőkre.
• Mindenki csak azt látja, amire jogosultAlapértelmezés szerint a riport figyelembe veszi a felhasználói jogosultságokat, így mindenki csak azokat a sorokat látja, amelyekhez hozzáférése van. Kivételt a rendszergazda által közzétett táblázatos riport jelent.
• Az eredményt exportálhatja isAz eredményt CSV, XLSX vagy PDF formátumba exportálhatja. Az adatokat olyan formátumban adhatja át a vezetőségnek, a könyvelőnek vagy a partnernek, amellyel tudnak dolgozni.
• Riport közvetlenül az irányítópultonAz irányítópultra elhelyezhet mentett riportot vagy összesítő diagramot megjelenítő widgetet. A kulcsszámok így közvetlenül a kezdőképernyőn láthatók.
• Átlátható riportok és munkafolyamatokA riportokat és a munkafolyamatokat (workflow) kategóriafába rendezheti. Ahogy nő a számuk, terület szerint, nem pedig emlékezetből találja meg a megfelelő kimutatást vagy szabályt.
• Vállalati folyamatok ábránA szerkesztőben BPMN formátumban megrajzolhatja a vállalati folyamatot, és kategóriákba mentheti. A diagram leírásra szolgál, a folyamatok végrehajtása az Automatizálás modulban történik.
• Riportok átemelése EspoCRM-bőlAz EspoCRM-példányokból származó riportokat a riportkonvertáló parancs viszi át a Draivixba. A megszokott kimutatásokat nem kell újra felépítenie.

05Gyakori kérdések