Ugrás a tartalomra
a csoporthoz tartozik:ApertiaDraivix

01AI és integrációk · modul

EspoCRM-migráció és párhuzamos működés

Összehasonlítja és szinkronizálja a rekordokat az EspoCRM-mel a migráció vagy a párhuzamos működés során

ElérhetőKonzultáció egyeztetése
  • EspoCRM-rekord leképezése
  • EspoCRM-szinkronizálási futás
  • Beállítás szerint párosított CRM-rekordok
10
képesség
3
rekordtípus
3
automatizálás
2
integráció és AI-eszköz

02Mit tud a modul

Kevesebb rutin. Több érték.

Az EspoCRM-integráció a migráció vagy a párhuzamos működés során összepárosítja a Draivixban lévő rekordokat az EspoCRM-példány rekordjaival. Megmutatja, miben tér el a két oldal, beolvassa a változásokat, és vissza is tudja írni azokat. Vállalata így fokozatosan állhat át az EspoCRM-ről, és az átkapcsolás előtt pontosan látja az eltéréseket.

  • Az eltéréseket még az átkapcsolás előtt ismeriA Draivix és az EspoCRM rekordjainak összehasonlítása csak olvasási módban fut, és jelentést ad az eltérésekről. Az átkapcsolás előtt így pontosan tudja, miben különbözik a két oldal.
  • Párosítás az Ön szabályai szerintA kulcs, amely alapján a rekordok párosulnak, a vállalat beállításai szerint áll össze. A párosítás így alkalmazkodik ahhoz, ahogyan az adatokat az EspoCRM-ben vezeti.
  • Az átvitel irányát Ön határozza megA szinkronizálás futhat importálás, visszaírás vagy mindkét irányban. Így fokozatosan állhat át az EspoCRM-ről, és a párhuzamos működés idejére kiválaszthatja, merre áramoljanak az adatok.
  • Éles futás csak megerősítésreKifejezett megerősítés nélkül a szinkronizálás tesztmódban fut le. Az adatokba így semmi sem íródik be, amíg Ön nem dönt az éles futtatás mellett.
  • Importálás az EspoCRM módosítása nélkülAz importálás csak olvasható kapcsolaton keresztül olvassa az EspoCRM adatbázisát. Az eredeti rendszert ezzel semmilyen módon nem változtatja meg, még akkor sem, ha párhuzamosan fut a Draivixszal.
  • A változások visszakerülnekA visszaírás az EspoCRM REST API-ján keresztül, API-kulccsal történik. A Draivixban végzett módosítások így a párhuzamos működés során az eredeti rendszerbe is eljutnak.
  • Minden rekordnak egyértelmű állapota vanA rendszer a rekordot változatlan, változás a forrásban, változás a célban, ütközés vagy hiányzó rekord kategóriába sorolja. Azonnal látja, mi vár megoldásra.
  • Az ütközés semmit sem ír felülA mindkét oldalon módosított rekordot a rendszer ütközésként veszi számításba, és nem írja felül. Munkatársai munkája így akkor sem vész el, ha az adatok egyszerre változtak mindkét rendszerben.
  • Minden futás pontos darabszámokkalMinden futás rögzítésre kerül a feldolgozott, beírt és ütköző rekordok számával. A migráció menetéről így számokkal alátámasztott áttekintést kap.
  • Párhuzamos működés 15 perces időközzelA rendszergazdai bekapcsolás után az ütemezett szinkronizálás 15 percenként fut. Amíg a rendszergazda be nem kapcsolja, és be nem állítja a forrásprofilt és az entitáslistákat, a feladat semmit sem csinál.

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

  1. Mire szolgál az integráció

    Az EspoCRM-ről történő átálláskor a két rendszer gyakran egy ideig párhuzamosan fut. Az integráció minden párosított rekordhoz fenntartja a kapcsolatot a Draivix és az EspoCRM között, valamint tárolja a tartalom lenyomatát mindkét oldalon. Ennek köszönhetően tudja, melyik oldal változott az utolsó szinkronizálás óta.

    Részletesebben

    A két oldal összehasonlítása csak olvasási módban fut, és jelentést ad az eltérésekről. A párosítási kulcs a vállalat beállításai szerint áll össze. Ez az átkapcsolás előtt hasznos, amikor látnia kell, mi tér el.

  2. Kétirányú szinkronizálás

    A szinkronizálás futhat importálás, visszaírás vagy mindkét irányban. Kifejezett megerősítés nélkül tesztmódban fut le. Az importálás csak olvasható kapcsolaton keresztül olvassa az EspoCRM adatbázisát. A visszaírás az EspoCRM REST API-ján keresztül, API-kulccsal történik.

    Részletesebben

    A rendszer minden rekordot egy csoportba sorol: változatlan, változás a forrásban, változás a célban, ütközés, hiányzik a forrásban, hiányzik a célban. Minden futás rögzítésre kerül a beolvasott, beírt, változatlan és ütköző rekordok számával, valamint a forrásból hiányzó rekordokkal. Az EspoCRM általi elutasításokat (hiányzó jogosultság, elutasított rekord) a rendszer megkülönbözteti.

  3. Ütközések és egyszeri változások

    A mindkét oldalon módosított rekordot a rendszer ütközésként veszi számításba, és nem írja felül. Az első szinkronizáláskor a korábbi migrációs importtal párosított rekordok egyszer átveszik az EspoCRM értékeit.

    Részletesebben

    A visszaírás a lenyomatok összehasonlítása alapján dönt. A mezőleképezés megváltoztatása ezért azt eredményezi, hogy minden párosított rekord egyszer eltérőnek minősül, és a következő szinkronizálás mindegyiket visszaírja.

  4. Beállítás és üzemeltetés

    Az ütemezett feladat 15 percenként fut, de semmit sem tesz, amíg a rendszergazda be nem kapcsolja a szinkronizálást, és be nem állítja a forrásprofilt, valamint az importálandó és visszaírandó entitások listáját. A mezőleképezés a vállalata migrációjához előkészített konfiguráció része. Az EspoCRM-adatbázis hozzáférése a szerverkonfigurációban, a visszaíráshoz használt cím és API-kulcs pedig a vállalat beállításaiban található.

    Részletesebben

    Az importált rekordok kiváltják a szokásos eseményeket. A munkafolyamatok (workflow) EspoCRM-ből történő migrálásához az Automation modul kísérő parancsa szolgál.

04Ami önállóan fut

Időtakarékos automatizálások.

  1. A szinkronizálás rendszeresen fut

    Az EspoSync feladat 15 percenként indul el, ha a szinkronizálás be van kapcsolva és be van állítva. A két rendszer párhuzamos működését így nem kell kézzel fenntartania.

  2. A rendszer felismeri, hol történt változás

    A szinkronizálás során a rendszer összehasonlítja a tartalmi lenyomatokat, és automatikusan besorolja a rekordokat aszerint, hogy melyik oldal változott. Kézi összehasonlítás nélkül is látja, mi történt.

  3. Minden futás naplózásra kerül

    Minden futás automatikusan rögzítésre kerül a rekordok számával és az utolsó beolvasás jelöléseivel. Visszamenőleg is visszakeresheti, mi került átvitelre, és honnan folytatódik a következő futás.

Külső integrációk

  • Olvasás közvetlenül az EspoCRM adatbázisábólAz importálás csak olvasható kapcsolaton keresztül olvassa az EspoCRM adatbázisát, így nem ír bele. Az adatbázis-hozzáférés a szerverkonfigurációban van tárolva.
  • Visszaírás API-kulccsalA visszaírás az EspoCRM REST API-ján keresztül, API-kulccsal történik. A címet és a kulcsot a vállalat beállításaiban adhatja meg, az EspoCRM részéről érkező elutasításokat pedig a rendszer megkülönbözteti.

05Gyakori kérdések

Átállhatok az EspoCRM-ről a Draivixra fokozatosan is?

Igen. Az integráció mindkét rendszerben összepárosítja a rekordokat, beolvassa a módosításokat az EspoCRM-ből, és vissza is tudja írni azokat, így a két rendszer párhuzamosan is működhet.

Mi történik, ha egy rekord mindkét rendszerben módosul?

A rendszer ütközésként rögzíti, és nem írja felül. Az ütközések számát a szinkronizálási futás naplójában láthatja.

Áttekinthetem az eltéréseket az átállás előtt?

Igen. Az összehasonlítás csak olvasási módban fut, és jelentést készít az eltérésekről, a szinkronizálás pedig jóváhagyás nélkül tesztüzemmódban (éles módosítás nélkül) fut le.

Milyen gyakran szinkronizálódnak az adatok?

15 percenként, amint az adminisztrátor bekapcsolja a szinkronizálást, és beállítja a forrásprofilt, valamint az entitáslistákat.

06Kapcsolódó modulok

Modulok, amelyek együtt igazán hatékonyak.

A(z) AI és integrációk terület összes modulja

Kezdjük el közösen

Mesélje el, hogyan működik a cége.

Mi pedig megmutatjuk, milyen lehet az a rendszer, amely átveszi e munka egy részét.

Konzultáció egyeztetése