Ugrás a tartalomra
a csoporthoz tartozik:ApertiaDraivix

01AI és integrációk · modul

Átállás Raynet CRM-ről

Átveszi a cégeket, kapcsolattartókat, leadeket, üzleti lehetőségeket és aktivitásokat a Raynetből az előzményekkel együtt

ElérhetőKonzultáció egyeztetése
  • Cég
  • Kapcsolattartó
  • Lead
  • Üzleti lehetőség
  • Feladat
  • Találkozó
  • Hívás
10
képesség
7
rekordtípus
2
automatizálás
1
integráció és AI-eszköz

02Mit tud a modul

Kevesebb rutin. Több érték.

A Raynet CRM-integráció beolvassa a Draivixba a cégeket, személyeket, leadeket, üzleti lehetőségeket, feladatokat, találkozókat és telefonhívásokat. Vállalata így az előzmények elvesztése nélkül állhat át a Raynetről, az átállás ideje alatt pedig naponta átemelheti az adatokat. Az adatok egy irányba, a Raynetből a Draivixba áramlanak.

  • Átállás az előzményekkel együttA Raynetből beolvasásra kerülnek a cégek, személyek, leadek, üzleti esetek, feladatok, találkozók és telefonhívások. Vállalata így az előzmények elvesztése nélkül állhat át a Draivixra.
  • Nem terheli túl a RaynetetA Draivix a Raynet REST API v2-n keresztül oldalakban olvassa be az adatokat, szünetet tartva a kérések között. Az adatátvitel így nem terheli feleslegesen az Ön Raynet-példányát.
  • Csak a változások töltődnek beA rendszer megjegyzi, meddig olvasta be az adatokat, és legközelebb csak a legutóbbi futás óta történt változásokat húzza be. Ha mindent újra be szeretne tölteni, választhatja a teljes futást.
  • A megfelelő cég a megfelelő rekordhozA rendszer a Raynet-azonosító, a cégazonosító, az e-mail-cím, a telefonszám és a név alapján keresi a meglévő rekordot. Egy cég összevonódhat egy azonos nevű céggel, ezért először a tesztfutást javasoljuk.
  • Az aktivitások nem duplikálódnakAz aktivitásokat a név és a kezdési időpont alapján párosítja a rendszer. Ugyanaz a találkozó vagy telefonhívás a következő futáskor összekapcsolódik a meglévő rekorddal, és nem jön létre újra.
  • Először próba tesztmódbanA futás tesztmódban is elindítható, és a rekordok számával korlátozható. Az éles átállás előtt így egy kisebb adathalmazon is ellenőrizheti az eredményt.
  • A meglévő adatok megmaradnakCsak létrehozási módban a futás új rekordokat ad hozzá, a meglévőket pedig nem frissíti. A Draivixban elvégzett módosítások így érintetlenek maradnak.
  • A cég nélküli rekordok kihagyhatókA futás beállítható úgy, hogy kihagyja azokat a rekordokat, amelyekhez nem található cég. Így nem kerülnek át a Draivixba ügyfélhez nem köthető adatok.
  • Az átállás alatt naponta frissülA rendszergazdai bekapcsolás után a szinkronizálás minden nap lefut, és az átállás ideje alatt behúzza az adatokat a Raynetből. Alapértelmezett állapotban ki van kapcsolva.
  • A vállalatra szabott adatátvitelAz eltérő mezőleképezés vagy az értékek kiegészítése az adott vállalatra szabott módosítással adható hozzá az átvitelhez. Maga az integráció eközben változatlan marad.

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

  1. Mi kerül átvitelre

    A Raynetből beolvasásra kerülnek a cégek, személyek, leadek, üzleti esetek, feladatok, találkozók és telefonhívások. A Draivixban ezekből cégek, kapcsolattartók, leadek, üzleti lehetőségek, feladatok, találkozók és hívások jönnek létre. Minden rekord megkapja a Raynet-azonosítóját, amely alapján a rendszer a későbbi futások során felismeri.

    Részletesebben

    Az adott vállalatra szabott módosítások – például az eltérő mezőleképezés vagy az értékek kiegészítése – egyedi beállításként adhatók hozzá az átvitelhez anélkül, hogy maga az integráció módosulna.

  2. Hogyan fut a szinkronizálás

    A Draivix a Raynet REST API v2 felületén keresztül oldalakban (alapértelmezetten 500, legfeljebb 1 000 rekord) olvassa be az adatokat, rövid szünetet tartva a kérések között, hogy ne terhelje az Ön Raynet-példányát. Minden rekordtípusnál megjegyzi, meddig olvasta be az adatokat, és legközelebb csak a változásokat húzza be; a teljes futás figyelmen kívül hagyja ezt a jelölést.

    Részletesebben

    A napi feladat 4:23-kor fut le, de csak akkor, ha a rendszergazda bekapcsolja a szinkronizálást; alapértelmezett állapotban ki van kapcsolva. A futás elindítható tesztmódban, korlátozható a rekordok számával, beállítható csak új rekordok létrehozására, vagy kihagyhatók azok a rekordok, amelyekhez nem található cég. Az alapértelmezett piac a CZ.

  3. Rekordok párosítása

    A rendszer a meglévő rekordot először a Raynet-azonosító, majd a cégazonosító, az e-mail-cím vagy a telefonszám, végül pedig a normalizált név alapján keresi. A kapcsolattartókat a saját cégükön belül párosítja, vagy bárhol, ha nincs cégük. Az aktivitásokat a név és a kezdési időpont alapján párosítja.

    Részletesebben

    A Raynetből érkező cég így összevonásra kerülhet egy azonos nevű meglévő céggel. Az éles futtatás előtt ezért javasoljuk a tesztmódban történő futtatást.

  4. Amit érdemes tudni

    Az adatok kizárólag a Raynetből a Draivixba áramlanak. A következő futás felülírja a leképezett mezők Draivixban végzett módosításait. A Raynetben törölt rekordok a Draivixban megmaradnak.

04Ami önállóan fut

Időtakarékos automatizálások.

  1. Adatok a Raynetből minden reggel

    A napi RaynetSync feladat 4:23-kor fut le, ha a rendszergazda bekapcsolja a szinkronizálást. Alapértelmezett állapotban ki van kapcsolva, bekapcsolás után a változások minden nap megérkeznek a Draivixba.

  2. Az átvitel ott folytatódik, ahol abbamaradt

    A rendszer minden rekordtípushoz elmenti az utolsó beolvasás jelölését, és a következő futás ettől a ponttól csak a változásokat húzza be. A teljes futás figyelmen kívül hagyja a jelölést.

Külső integrációk

  • Közvetlen kapcsolat a Raynet CRM-melA Raynet CRM REST API v2-n keresztül a Draivix beolvassa a cégeket, személyeket, leadeket, üzleti eseteket és aktivitásokat. Az adatok egy irányba, a Raynetből a Draivixba áramlanak.

05Gyakori kérdések

Átállhatok a Raynetről a Draivixra az előzmények elvesztése nélkül?

Igen. Az integráció beolvassa a cégeket, személyeket, leadeket, üzleti eseteket, feladatokat, találkozókat és telefonhívásokat, így az aktivitások a megfelelő cégekhez és kapcsolattartókhoz rendelve maradnak.

Honnan tudja a Draivix, hogy egy cég már létezik?

Először a Raynet-azonosító, majd a cégazonosító, az e-mail-cím vagy a telefonszám, végül pedig a normalizált név alapján párosít.

Használhatom egy ideig párhuzamosan a Raynetet és a Draivixot?

Igen. A napi szinkronizálás behúzza a változásokat a Raynetből. Az adatok azonban csak egy irányba áramlanak, és a leképezett mezők Draivixban végzett módosításait a következő futás felülírja.

Mi történik a Raynetben törölt rekorddal?

A Draivixban megmarad, a szinkronizálás nem viszi át a törléseket.

06Kapcsolódó modulok

Modulok, amelyek együtt igazán hatékonyak.

A(z) AI és integrációk terület összes modulja

Kezdjük el közösen

Mesélje el, hogyan működik a cége.

Mi pedig megmutatjuk, milyen lehet az a rendszer, amely átveszi e munka egy részét.

Konzultáció egyeztetése