Árajánlatok és megrendelések

02Mit tud a modul

• Többváltozatos árajánlatokAz ajánlatban tételeket, kedvezményeket és kiegészítő költségeket adhat meg, a fő ajánlat alatt pedig változatokat is vezethet. Így könnyen bemutathat több lehetőséget az ügyfélnek.
• Az elküldött ajánlat benyújtottá válikAz ajánlatot PDF-be nyomtathatja és elküldheti. Elküldéskor automatikusan benyújtott megjelölést kap, így az értékesítők pontosan látják, mi ment már ki az ügyfélnek.
• Online ajánlatelfogadásHivatkozással megosztható webes ajánlatot készíthet az ügyfélnek, amelyet ő online elfogadhat. A hivatkozást bármikor visszavonhatja, így végig kézben tarthatja, mit lát az ügyfél.
• Naprakész üzleti lehetőségAz ajánlatból közvetlenül frissítheti a kapcsolódó üzleti lehetőséget a CRM-ben. Az értékesítőknek így nem kell kézzel átvezetniük az ajánlat adatait.
• Megrendelés csak a kiválasztott tételekbőlAz ajánlatot teljes egészében vagy csak a kiválasztott tételekkel is megrendeléssé alakíthatja. Ha az ügyfél csak a tételek egy részét kéri, nem kell új bizonylatot létrehoznia.
• Átalakítás adatok újraírása nélkülA fejléc, a tételek, a kedvezmények, a kiegészítő költségek és a mellékletek egyetlen lépésben átkerülnek. Az átalakítás vagy teljes egészében, vagy egyáltalán nem megy végbe, így nem jöhet létre félkész megrendelés.
• A beszerzés az értékesítésre épülAz ajánlatból vagy a vevői megrendelésből közvetlenül létrehozhatja a szállítói megrendelést. Az eladott tételeket így nem kell újra rögzítenie a beszerzéshez.
• Egyértelmű megrendelési lépésekA megrendelés az elküldés, visszaigazolás, aktiválás és lezárás lépésein halad végig, emellett sztornózható és újranyitható is. Így mindenki látja, éppen melyik szakaszban tart.
• Szállítási és fizetési állapot külön követveMinden megrendelésnél külön követheti a szállítás, a telepítés, a számlázás és a fizetés állapotát. Így azonnal látja például azt is, ha a kiszállítás megtörtént, de a számla még nincs kifizetve.
• A kollégák módosításai nem íródnak felülAmikor többen dolgoznak egyszerre ugyanazon a megrendelésen, az egyikük módosításai nem írják felül a másikéit. Így senki semzíti el az imént rögzített adatokat.
• A cégváltás megmarad az előzményekbenA megrendelést átadhatja másik cégnek vagy felelősnek, és az átadás bekerül az előzményekbe. Visszamenőleg is pontosan visszakeresheti, kinél volt a megrendelés és hová került át.
• Szakaszos számlázásA megrendelést előlegszámlákkal szakaszosan is számlázhatja, a végén pedig egyetlen végszámlával zárhatja. Az ügyfél folyamatosan fizet, a bizonylatok pedig egy helyen maradnak.
• A fizetési állapot a számlákhoz igazodikBeállítható, hogy a megrendelés fizetési állapota a kapcsolódó számlák kiegyenlítését kövesse. Az értékesítő így közvetlenül a megrendelésnél látja, hogyan áll a kifizetés.
• Mind a(z) 13 képesség egyetlen modulban

05Gyakori kérdések