Ugrás a tartalomra
a csoporthoz tartozik:ApertiaDraivix

01Platform és eszközök · modul

Partnerportál

Önálló bejelentkezés az ügyfél kapcsolattartóinak a szervizügyek és bizonylatok megtekintéséhez

Az alap elérhető, egy része fejlesztés alatt állKonzultáció egyeztetése
  • Portálhozzáférés
  • Cég
  • Kapcsolattartó
11
képesség
3
rekordtípus
3
automatizálás
0
integráció és AI-eszköz

02Mit tud a modul

Kevesebb rutin. Több érték.

A Partnerportál önálló bejelentkezési lehetőséget biztosít ügyfele kapcsolattartóinak, ahol kizárólag a saját cégük adatait látják: a szervizügyeket, kalibrálásokat, gyári számokat, bérbeadásokat, árajánlatokat, megrendeléseket és számlákat. Az ügyfél maga is kikeresheti az aktuális állapotot, így nem kell telefonálnia vagy írnia. A portál betekintésre szolgál, és egyetlen cégre korlátozódik.

  • Saját belépési felület az ügyfélnekÜgyfele kapcsolattartói a munkatársak belépésétől elkülönített, önálló bejelentkezést kapnak a portálra. Maguk is kikereshetik az aktuális állapotot, így nem kell telefonálniuk vagy írniuk.
  • A szervizügyeket az ügyfél maga is látjaA portál megjeleníti a szerviz, a kalibrálások, a kalibrálási tervek, a gyári számok és a bérbeadások szekciókat. Az ügyfél anélkül ellenőrizheti bennük az állapotot, hogy az Ön munkatársait kellene kérdeznie.
  • Számlák és árajánlatok kéznélAz árajánlatok, megrendelések és számlák szekciókban a partner megtekintheti saját bizonylatait. Munkatársainak nem kell azokat kikeresniük és továbbküldeniük.
  • A mellékleteket önállóan letölthetiA partner a portálon megnyithatja a rekord részleteit, és letöltheti a mellékleteket. A portál betekintésre szolgál, így a partner nem hozhat létre és nem módosíthat benne rekordokat.
  • Mindenki csak a saját cégét látjaA portálon minden adat arra a cégre szűrődik, amelyhez a partnernek hozzáférése van. Más ügyfeleket nem láthat, a hozzáférés pedig kifejezetten cégszinten van lehatárolva.
  • Korlátozott érvényességű meghívóA munkatárs e-mailben küldi el a meghívót, amelynek érvényességi ideje szabadon beállítható – alapértelmezés szerint 14 nap. Az el nem fogadott hozzáférés nem marad korlátlan ideig nyitva.
  • A jelszót a partner maga választja megA meghívó elfogadásakor a partner megnyitja a hivatkozást, és beállítja saját jelszavát. Munkatársainak nem kell jelszót kitalálniuk vagy e-mailben elküldeniük.
  • A hozzáférés az Ön kezében maradAz aktív hozzáférést letilthatja és újra engedélyezheti, lejárat vagy letiltás után pedig új meghívót küldhet. Ha az ügyfélnél változnak a kapcsolattartók, azonnal reagálhat.
  • Csak a releváns szekciók jelennek megA szükségtelen szekciókat a beállításokban elrejtheti. Az ügyfél így csak azt látja a portálon, ami az együttműködésük szempontjából valóban lényeges.
  • Portál az Ön arculatávalEgyedi fejlécfeliratot (alapértelmezetten Partnerportál), ügyfélszolgálati e-mail-címet és a meghívók küldésére szolgáló postafiókot állíthat be. Az ügyfél pontosan tudja, hová fordulhat.
  • Védelem a jelszavak találgatása ellenA bejelentkezési kísérletek száma percenként legfeljebb 20-ra van korlátozva. Ez lelassítja a jelszavak automatikus találgatását, így a portál jobban védi ügyfelei adatait.

Ami még fejlesztés alatt áll

  • A portál betekintésre szolgál; a partner nem hozhat létre és nem módosíthat benne rekordokat.
  • A hozzáférés kizárólag cégszinten határolható le.
  • A portál szekciói rögzítettek; konfigurációval nem adható hozzá új szekció, csak a meglévők rejthetők el.
  • A modul korai kiadásáról van szó (0.1.0-s verzió).

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

  1. Mit lát a partner a portálon

    A portál nyitó áttekintést, valamint szerviz, kalibrálások, kalibrálási tervek, gyári számok, bérbeadások, árajánlatok, megrendelések és számlák szekciókat tartalmaz. A partner megnyithatja a rekordok részleteit, és letöltheti a mellékleteket. Az adatokat a rendszer arra a cégre szűri, amelyhez a partner hozzáféréssel rendelkezik, így soha nem láthat más ügyfeleket.

    Részletesebben

    A szükségtelen szekciókat a beállításokban elrejtheti.

  2. Hogyan adhat hozzáférést

    A munkatárs létrehozza a hozzáférést a kapcsolattartónál és a cégnél, majd a Meghívó küldése művelettel e-mailt küld. A meghívó alapértelmezés szerint 14 napig érvényes. A partner megnyitja a hivatkozást, beállítja a jelszavát, a hozzáférés pedig aktív állapotba kerül.

    Részletesebben

    A hozzáférés meghívott, aktív, lejárt és letiltott állapotú lehet. Az aktív hozzáférést letilthatja és újra engedélyezheti; lejárat vagy letiltás után új meghívót küldhet.

  3. Beállítások és biztonság

    A portál alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Beállíthatja a fejléc feliratát (alapértelmezetten Partnerportál), az ügyfélszolgálat e-mail-címét, a nyitóoldal címét, a meghívók küldésére használt postafiókot, valamint a meghívók érvényességi idejét.

    Részletesebben

    A portál a munkatársak belépésétől elkülönített, saját bejelentkezéssel működik. A bejelentkezések, meghívók és jelszómódosítások száma percenként legfeljebb 20 kérésre van korlátozva.

04Ami önállóan fut

Időtakarékos automatizálások.

  1. A meghívó a hozzáféréssel együtt kimegy

    A hozzáférés megadásakor a Meghívó küldése művelettel a rendszer hivatkozást tartalmazó e-mailt küld a partnernek. A belépési adatokat senkinek sem kell kézzel átadnia.

  2. Az elfogadás aktiválja a hozzáférést

    Amint a partner elfogadja a meghívót és beállítja a jelszavát, a hozzáférés aktív állapotba vált. A nyilvántartásban pontosan látja, ki élt ténylegesen a meghívással.

  3. A régi meghívó magától lejár

    Az el nem fogadott meghívó az érvényességi idő leteltével lejár. A régi hivatkozás érvényét veszti, szükség esetén pedig új meghívót küldhet.

05Gyakori kérdések

Láthatja az ügyfél más cégek adatait a portálon?

Nem. A portálon minden adat arra a cégre szűrődik, amelyhez a partner hozzáféréssel rendelkezik.

Meddig érvényes a portálmeghívó?

Alapértelmezés szerint 14 napig. Az érvényességi időt a portál beállításaiban módosíthatja, lejárat után pedig új meghívót küldhet.

Létrehozhat az ügyfél szervizigényt a portálon?

Nem. A portál a szervizügyek, kalibrálások, gyári számok, bérbeadások, árajánlatok, megrendelések és számlák megtekintésére szolgál.

Be kell kapcsolnom a portált?

Igen. A portál alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és az adminisztrátor kapcsolhatja be a beállításokban.

Mi történik, ha a partner nem fogadja el időben a meghívót?

A hozzáférés lejárt állapotba kerül. A munkatárs új meghívót küldhet neki, a partner pedig annak elfogadásakor beállítja a jelszavát.

Letöltheti a partner a számlát a portálon?

Igen. A számlák szekcióban megnyithatja a részleteket és letöltheti a mellékleteket, amennyiben ez a szekció nincs elrejtve a beállításokban.

06Kapcsolódó modulok

Modulok, amelyek együtt igazán hatékonyak.

A(z) Platform és eszközök terület összes modulja

Kezdjük el közösen

Mesélje el, hogyan működik a cége.

Mi pedig megmutatjuk, milyen lehet az a rendszer, amely átveszi e munka egy részét.

Konzultáció egyeztetése