Ugrás a tartalomra
a csoporthoz tartozik:ApertiaDraivix

01Platform és eszközök · modul

Címkék (tagek)

Egységes címkekatalógus cégekhez, kapcsolattartókhoz, üzleti lehetőségekhez, feladatokhoz, bizonylatokhoz és további rekordokhoz

ElérhetőKonzultáció egyeztetése
  • Címke
  • Cég
  • Kapcsolattartó
  • Lead
  • Üzleti lehetőség
  • Feladat
  • Árajánlat
  • Számla
11
képesség
8
rekordtípus
2
automatizálás
0
integráció és AI-eszköz

02Mit tud a modul

Kevesebb rutin. Több érték.

A címkék olyan közös vállalati jelölőrendszert alkotnak, amellyel rendszerezheti a cégeket, kapcsolattartókat, leadeket, üzleti lehetőségeket, feladatokat, árajánlatokat, számlákat és egyéb rekordokat. A címkéket egyetlen helyen kezelheti, így az értékesítés és a könyvelés is ugyanazokat a megjelöléseket használja. A címkék alapján szűrheti a listákat, riportokat készíthet, és munkafolyamat-feltételeket (workflow) állíthat be.

  • Egységes jelölések az egész cégbenA központi katalógus névvel, színnel és leírással kezeli a címkéket. Az értékesítés és a könyvelés ugyanazokat a jelöléseket használja, így nem jönnek létre eltérő írásmódú, hasonló címkék.
  • Címke csak ott, ahová valóAz adminisztrátor kiválasztott rekordtípusokra korlátozhatja a címkét – például a VIP címkét kizárólag cégekre és kapcsolattartókra. A felhasználók így nem használhatják ott, ahol nincs értelme.
  • A régi címkét kivonhatja a forgalombólA címkét egyetlen jelölővel aktiválhatja vagy deaktiválhatja. A katalógust így mindig naprakészen tarthatja aszerint, amit a cégben ténylegesen használnak.
  • Címkék a teljes rendszerbenA címkéket 17 rekordtípushoz adhatja hozzá, a cégektől a számlákon és feladatokon át egészen a gyártási megrendelésekig. Ugyanaz a jelölés érvényes minden részlegen.
  • A fontos dolgok szín alapján is kitűnnekA rekord adatlapján a címkék színesen jelennek meg. A VIP-ügyfeleket vagy más fontos jelöléseket azonnal észreveszi, amint megnyitja az adatlapot.
  • Listák szűrése címke alapjánA listákban a címkék külön oszlopként jelennek meg, és szűrni is lehet rájuk. Így például az összes partnercéget kigyűjtheti kézi keresgélés nélkül.
  • Riportok a saját jelölései szerintA címkékre a riportokban is szűrhet. A számokat megjelenítheti kizárólag arra a csoportra vonatkozóan, amelyet saját maga jelölt meg – például a partnerekre.
  • A címke vezérli az automatizálástA munkafolyamatok (workflow) feltételeiben használhatja a „van címkéje” és a „nincs címkéje” operátorokat. Így a rendszer például csak a Partner címkével ellátott cégeknek küldi el az árajánlatot.
  • A kis- és nagybetű nem számítHozzárendeléskor a rendszer a kis- és nagybetűktől függetlenül, név alapján keresi a címkét. A „VIP” és a „vip” így nem hoz létre két különböző címkét.
  • Új címke létrehozása munka közbenHa hozzárendeléskor ismeretlen nevet ír be, a rendszer azonnal létrehozza a címkét. Nem kell emiatt átlépnie a katalógus kezelőfelületére.
  • A törölt címke visszaállHa újra használja egy korábban törölt címke nevét, a rendszer visszaállítja azt. Nem jön létre új, azonos nevű címke a régi mellett.

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

  1. Egyetlen katalógus az egész vállalatnak

    A címke névvel, színnel, leírással, aktív jelzővel, valamint azoknak a rekordtípusoknak a listájával rendelkezik, amelyekre érvényes. Az adminisztrátor így korlátozhatja például, hogy a „VIP” címke csak cégeknél és kapcsolattartóknál legyen használható. A katalógus minden modulban közös, így nem jönnek létre eltérő írásmódú, hasonló címkék az egyes részlegeken.

  2. Hol használhatja a címkéket

    A címkék 17 rekordtípushoz adhatók hozzá: cég, kapcsolattartó, lead, üzleti lehetőség, feladat, termék, projekt, e-mail, dokumentum, számla, árajánlat, találkozó, esemény, vevői megrendelés, gyártási megrendelés, hívás és aktivitás. A rekord adatlapján színes címkeként, a listanézetben pedig oszlopként jelennek meg.

    Részletesebben

    Hozzárendeléskor a rendszer kis- és nagybetűtől függetlenül név alapján keresi meg a címkét. Az ismeretlen elnevezést azonnal létrehozza, a korábban törölt címkét pedig visszaállítja. A rekord meglévő címkéi megmaradnak.

  3. Szűrés, riportok és automatizálás

    A címkemezőre a listákban és a riportokban is lehet szűrni. A munkafolyamatok (workflow) feltételeiben használhatja a „van címkéje” és a „nincs címkéje” operátorokat – például azért, hogy csak a Partner címkével rendelkező cégeknek küldjön árajánlatot.

  4. Átállás a korábbi címkékről

    A cégek, kapcsolattartók, leadek, üzleti lehetőségek és feladatok korábban közvetlenül a rekordban, szöveges listaként tárolták a címkéket. A modul telepítése ezeket az értékeket a közös katalógusra mutató hivatkozásokká alakította át, így a korábbi jelölések megmaradtak, és ma már egyetlen helyen kezelhetők.

04Ami önállóan fut

Időtakarékos automatizálások.

  1. Az ismeretlen név új címkét hoz létre

    Név szerinti hozzárendeléskor a rendszer automatikusan létrehozza az ismeretlen címkét. A felhasználó megszakítás nélkül folytathatja a munkát, az új címke pedig azonnal bekerül a katalógusba.

  2. A törölt címke újra életre kel

    Ismételt hozzárendeléskor a rendszer visszaállítja a törölt címkét. A katalógus duplikációmentes marad még akkor is, ha egy idő után tér vissza az adott jelöléshez.

05Gyakori kérdések

Mely rekordokhoz adhatók hozzá címkék?

Összesen 17 típushoz: cég, kapcsolattartó, lead, üzleti lehetőség, feladat, termék, projekt, e-mail, dokumentum, számla, árajánlat, megbeszélés, esemény, vevői rendelés, gyártási megrendelés, hívás és aktivitás.

Korlátozhatom a címkét csak bizonyos rekordokra?

Igen. A címkénél kiválaszthatja, mely rekordtípusokra legyen érvényes.

Használhatók a címkék az automatizálásban?

Igen. A munkafolyamatok (workflow) feltételeiben elérhető a „van címkéje” és a „nincs címkéje” operátor.

Mi történik, ha olyan címkét írok be, amely még nem létezik?

A rendszer a hozzárendeléskor létrehozza. A nevet a kis- és nagybetűktől függetlenül hasonlítja össze, így nem keletkezik duplikáció.

Megmaradnak azok a címkék, amelyeket korábban a cégeknél és kapcsolattartóknál használtunk?

Igen. A modul telepítése átalakította a cégeknél, kapcsolattartóknál, leadeknél, üzleti lehetőségeknél és feladatoknál használt korábbi címkéket a közös katalógusra mutató hivatkozásokká.

Készíthetek riportokat a címkék alapján?

Igen. A címkék mezőre a riportokban ugyanúgy lehet szűrni, mint a listákban.

06Kapcsolódó modulok

Modulok, amelyek együtt igazán hatékonyak.

A(z) Platform és eszközök terület összes modulja

Kezdjük el közösen

Mesélje el, hogyan működik a cége.

Mi pedig megmutatjuk, milyen lehet az a rendszer, amely átveszi e munka egy részét.

Konzultáció egyeztetése