Ugrás a tartalomra
a csoporthoz tartozik:ApertiaDraivix

01Projektek és szerviz · modul

Kölcsönzés és bérbeadás

Bérelhető tételek, naptárak és foglalások nyilvántartása, átalakítás érdeklődésből

Az alap elérhető, egy része fejlesztés alatt állKonzultáció egyeztetése
  • Kölcsönzési naptár
  • Bérelhető tétel
  • Bérleti foglalás
10
képesség
3
rekordtípus
2
automatizálás
0
integráció és AI-eszköz

02Mit tud a modul

Kevesebb rutin. Több érték.

A kölcsönző modul nyilvántartja a bérelhető tételeket, a kölcsönzési naptárakat és az ügyfélfoglalásokat. A bérleti típusú érdeklődést egyetlen lépésben foglalássá alakíthatja az ügyféllel, a kapcsolattartóval és a tétellel együtt. A foglalást összekapcsolhatja szervizkiszállással, szerződéssel, átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és számlával.

  • A működéshez igazodó kölcsönzési naptárA kölcsönzési naptár időzónával és alapértelmezett nyitvatartási idővel rendelkezik. A kölcsönzőt így pontosan a tényleges nyitvatartás szerint állíthatja be.
  • Áttekintés minden bérbeadható eszközrőlA bérelhető tételnél nyilvántarthatja a kódot, a kategóriát, valamint a teljes és az elérhető mennyiséget. Így könnyebben láthatja, mit tud felajánlani az ügyfélnek.
  • Eszköznyilvántartással összekötött kölcsönzőA bérelhető tétel hivatkozhat egy nyilvántartott eszközre. A bérbeadott gépek karbantartását és felülvizsgálatait így az Eszközkezelés és foglalás modulban vezetheti.
  • A foglalás minden adata egy helyenA foglalás rögzíti az időszakot, a mennyiséget, az ügyfelet, valamint az átvétel és a visszavétel címét. Aki a bérelt eszközt kiadja vagy visszaveszi, minden adatot egyetlen helyen megtalál.
  • Kiszállítás és elszállítás kiszállássalA foglalást összekapcsolhatja a kiszállításra és elszállításra szolgáló szervizzel és kiszállással. A kölcsönző logisztikáját így ugyanabban a rendszerben tervezheti, mint cége többi kiszállását.
  • A foglaláshoz kapcsolódó bizonylatokA foglaláshoz csatolhatja a szerződést, az átadás-átvételi jegyzőkönyvet és a számlát is. Egy adott bérlet bizonylatait így nem kell különböző helyeken keresgélnie.
  • Érdeklődésből egyenesen foglalásA bérleti típusú érdeklődést egyetlen lépésben foglalássá alakíthatja az ügyféllel, a kapcsolattartóval és a tétellel együtt. Az érdeklődés adatait így senkinek sem kell kézzel átírnia.
  • Foglalás saját sorszámmalA foglalási számot a sorszámtartomány osztja ki, ha be van állítva. Minden foglalás könnyen visszakereshető, a számozási rendet pedig az Ön cége határozza meg.
  • A hiányzó tétel megjelölést kapHa az érdeklődésben nem választottak ki tételt, a foglalás ellenőrzésre figyelmeztető jelölést kap. Munkatársa így pontosan látja, hol kell még pontosítani a kiválasztást.
  • Egy érdeklődés, egy foglalásHa az érdeklődés átalakítását újra elindítja, a rendszer a már létrehozott foglalást adja vissza, és semmit sem duplikál. A bérletek nyilvántartása így tiszta marad.

Ami még fejlesztés alatt áll

  • A modul nem ellenőrzi a foglalások átfedését és a tétel elérhető mennyiségét sem.
  • A foglalások állapotai kézzel változtathatók, felügyelt állapotátmenetek és események nélkül.

03Hogyan működik

Hogyan működik lépésről lépésre.

  1. Tételek és naptárak

    A kölcsönzési naptár időzónával, alapértelmezett nyitvatartási idővel, valamint hozzárendelt ügyféllel és címmel rendelkezik. A bérelhető tételhez kód, kategória, állapot, teljes és elérhető mennyiség tartozik, és hivatkozhat egy nyilvántartott eszközre is.

  2. Foglalás

    A foglalás rögzíti az időszakot, a mennyiséget, az ügyfelet és a kapcsolattartót, valamint az átvétel és a visszavétel címét. Összekapcsolhatja szervizzel és kiszállással a kiszállításhoz és elszállításhoz, dokumentumként szerződéssel és átadás-átvételi jegyzőkönyvvel, továbbá számlával. A lehetséges állapotok: tervezet, igényelt, visszaigazolt, átvett, visszahozott és törölt. A foglalási számot a sorszámtartomány osztja ki, amennyiben be van állítva.

  3. Érdeklődésből foglalás

    A bérleti típusú érdeklődést (leadet) egy művelettel foglalássá alakíthatja. A rendszer létrehozza vagy megkeresi az ügyfelet és a kapcsolattartót, kiválasztja az érdeklődésben szereplő tételt vagy az első szabad, elérhető mennyiséggel rendelkező tételt, és meghatározza az időszakot (ha az érdeklődés nem tartalmaz dátumot, akkor másnap 9:00-tól). A foglalás igényelt állapotban, 1-es mennyiséggel jön létre.

    Részletesebben

    Ha az érdeklődésben nem volt kiválasztva tétel, a foglalás megjelölést kap a tétel ellenőrzésére. Az átalakítás ismételt futtatása a már létrehozott foglalást adja vissza.

  4. Kinek ajánlott a modul?

    A modul olyan cégeknek ideális, amelyek gépeket, berendezéseket vagy eszközöket adnak bérbe, és szeretnék az érdeklődéseket, a foglalásokat, a bizonylatokat és a kiszállítást a CRM-mel, a szervizzel és a számlázással közös rendszerben kezelni. A bérelhető tételek hivatkozhatnak a nyilvántartott eszközökre, így a bérbeadott gépek karbantartását és felülvizsgálatait az Eszközkezelés és foglalás modulban vezetheti.

    Részletesebben

    Az érdeklődés átalakításához és a foglalások változásaihoz automatizálási szabályok köthetők, például visszaigazoló e-mail küldése vagy kiszállítási munkalap létrehozása.

04Ami önállóan fut

Időtakarékos automatizálások.

  1. Az ügyfél a foglalással együtt jön létre

    Az érdeklődés foglalássá alakításakor a rendszer létrehozza vagy megkeresi az ügyfelet és a kapcsolattartót. A foglalás így kézi rögzítés nélkül is azonnal tartalmazza, kinek szól.

  2. A foglalási számot a rendszer osztja ki

    A foglalás létrejöttekor a rendszer automatikusan sorszámot ad neki a beállított sorszámtartományból. Senkinek sem kell kézzel figyelnie a számozást.

05Gyakori kérdések

Hogyan lesz az érdeklődésből bérleti foglalás?

A bérleti típusú érdeklődést egy művelettel átalakíthatja. A rendszer létrehozza az ügyfelet és a kapcsolattartót, kiválasztja a tételt, és létrehozza a foglalást igényelt állapotban.

Figyeli a rendszer, hogy ugyanannak a tételnek a foglalásai ne fedjék egymást?

Nem, a kölcsönző modul nem ellenőrzi a foglalások átfedését. Elérhetőség-ellenőrzést és az ütköző foglalások elutasítását az Eszközkezelés és foglalás modul kínál.

Csatolható a foglaláshoz szerződés és számla?

Igen. A foglalás dokumentumként hivatkozik a szerződésre és az átadás-átvételi jegyzőkönyvre, valamint a számlára.

Megtervezhető a kölcsönzőben a gépek kiszállítása?

A foglalást összekapcsolhatja egy szervizfeladattal és kiszállással, amelyeket a Helyszíni szerviz és diszpécserszolgálat modulban tervezhet meg.

06Kapcsolódó modulok

Modulok, amelyek együtt igazán hatékonyak.

A(z) Projektek és szerviz terület összes modulja

Kezdjük el közösen

Mesélje el, hogyan működik a cége.

Mi pedig megmutatjuk, milyen lehet az a rendszer, amely átveszi e munka egy részét.

Konzultáció egyeztetése